Bitcoin Miner Layer1 Überbewertete Beteiligung des Tierarztes an einem 50-Millionen-Dollar-Pitch der Serie A.

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Layer1, das US-amerikanische Bitcoin-Mining-Startup, das von hochkarätigen Investoren unterstützt wird, hat laut diesem Teammitglied die Rolle eines vermeintlichen Kernteammitglieds in einem kürzlich veröffentlichten Pitch Deck falsch beschrieben.

Das vollständige Deck, das CoinDesk von einem Investor geteilt hat, der es im Juni von Layer1 erhalten hat, zeigt eine Folie des Managementteams, in der Layer1 potenziellen Investoren mitteilte, dass Liu Xiangfu, Mitbegründer und ehemaliger Direktor des chinesischen Bitcoin-Bergbauunternehmens Canaan, dies ist sein Leiter der Lieferkette.

In der Folie zur Eigenkapitalstruktur beschrieb das Deck Liu als Gründungsmitglied des Unternehmens mit einer Beteiligung.

Als Liu jedoch nach einem Kommentar griff, sagte er, er sei nicht in das Geschäft von Layer1 involviert. „Ich habe ihnen einige meiner Freunde vorgestellt. … Das hat ihnen geholfen, als sie [came] nach China. Aber ich bin kein Aktionär [and do] nicht für sie arbeiten “, sagte Liu über WeChat-Nachrichten.

Die Diskrepanz wurde deutlich, als Layer1, das von PayPal-Mitbegründer Peter Thiel und der Muttergesellschaft Digital Currency Group von CoinDesk unterstützt wurde, seit Juni daran arbeitet, vorrangig besicherte Schulden in Höhe von 50 Millionen US-Dollar aufzunehmen und durch Layer1 bestätigt.

Das US-Startup hat die Mission, nicht nur erstklassige Bitcoin-Mining-Anlagen zu bauen, sondern auch die ersten proprietären Mining-Chips der USA auf den Markt zu bringen, die mit chinesischen Bergbauherstellern konkurrieren.

Obwohl das Pitch-Deck kein Datum angibt, enthält es eine Roadmap, die darauf hinweist, dass das Deck ab Juni dieses Jahres aktuell ist. Laut Roadmap war Layer1s Schritt 4 – eine Bitcoin-Mining-Farm mit 25 Megawattstunden (mWh) am Standort Texas – ab Juni in Betrieb, wie in einem Forbes-Artikel Ende Mai beschrieben.

Auf die Fragen von CoinDesk bezüglich des Zeitplans des Pitch-Decks, der Serie-A-Eigenkapitalfinanzierung von Layer1 und Lius Charakterisierung seiner Rolle antwortete der Mitbegründer und CEO von Layer1, Alexander Liegl, am 20. August:

"Ich kann bestätigen, dass die Informationen, die Sie erhalten haben, korrekt sind. In Bezug auf Liu Xiangfus Beteiligung an Layer1 besteht jedoch eine Unterbrechung. Xiangfu war von Anfang an ein guter Freund und unterstützte das Unternehmen. Es sollte keine Überraschung sein an alle, die unserem Geschäft folgen, um Xiangfus Namen zu sehen, der mit Layer1 verbunden ist. "

Darüber hinaus behauptet das Managementteam, dass Ivan Kirillov, Chief Technology Officer von Layer1, vier Jahre lang ehemaliger leitender Ingenieur beim Cloud-Mining-Unternehmen Genesis Mining war.

Marco Sheng, Gründer und CEO von Genesis Mining, erklärte gegenüber CoinDesk, Kirillov sei kein leitender Ingenieur bei Genesis Mining. "Er [Ivan] arbeitete mit unserem Engineering-Team als externer zusammen [contractor]. Er war nicht bei Genesis Mining beschäftigt “, sagte Sheng.

50 Millionen US-Dollar Serie A.

Bemerkenswert an diesem jüngsten Pitch-Deck ist auch, dass Layer1 nach wie vor 50 Millionen US-Dollar an Series-A-Finanzierungen aufgebracht hat, mit denen die operative Bergbaukapazität in West-Texas auf 150 mWh skaliert und die proprietären Bergbau-Chips in Massenproduktion geliefert werden sollen.

CoinDesk berichtete am 15. Oktober 2019, dass Layer1 in der Serie A-Runde 30 Millionen US-Dollar gesammelt und sein 50-Millionen-Dollar-Ziel noch nicht erreicht habe.

Der am selben Tag veröffentlichte Blog-Beitrag von Layer1 gab nicht an, wie viel er zu diesem Zeitpunkt tatsächlich gesammelt hatte, und gab nur an, dass er bemerkenswerte Investoren wie Thiel und Shasta Ventures mit einem Wert von 200 Millionen US-Dollar hatte.

Es scheint jedoch, dass zu dieser Zeit nur ein relativ kleiner Teil des eingeworbenen Fonds von externen Investoren stammte, da das jüngste Pitch Deck zeigt, dass „Layer1-Gründer über 23 Millionen US-Dollar beigetragen haben [their] Eigenkapital bisher für diese Serie-A-Finanzierung. “

Dennoch berichteten mehrere Geschäftsstellen, darunter Fortune und das Wall Street Journal, am 15. Oktober, dass Layer1 angekündigt habe, in der Serie-A-Runde 50 Millionen US-Dollar aufzubringen. Forbes berichtete dasselbe einige Tage später.

Liegl bestätigte in einer nachfolgenden E-Mail-Antwort am 21. August, dass Layer1 in den letzten Monaten keine zweite Runde der Serie A ausgelöst hatte, aber versuchte, die vorherige Runde abzuschließen.

Lesen Sie mehr: Peter Thiel unterstützt eine Bewertung von 200 Millionen US-Dollar für erneuerbaren Bitcoin-Bergbau in den USA

In einem privaten Zoom-Aufruf im April bot Layer1 Anlegern auf der Crowdfunding-Plattform BnkToTheFuture Aktien im Wert von 41 Millionen US-Dollar an. Dies ergab ein Live-Stream des Aufrufs.

Auf der Profilseite von Layer1 auf BnkToTheFuture wird Liu auch als Teammitglied aufgeführt, das für die Lieferkette zuständig ist, wenn er sich an Investoren wendet.

Jakov Dolic, der damalige Präsident von Layer1, der ebenfalls im April anrief, beschrieb Lius Rolle als "Teammitglied und Freund". Dolic links die Firma in den letzten Monaten bleibt aber ein Aktionär.

Als Liegl während des Anrufs gefragt wurde, teilte er den Anlegern von BnkToTheFuture mit, dass das Angebot dieselbe Runde wie die vorherige Serie-A-Finanzierung mit denselben Bedingungen sei.

Daten von BnkToTheFuture zeigen, dass Layer1 auf der Crowdfunding-Plattform 41 Millionen US-Dollar gesammelt hat. Und Liegl sagte in der Antwort vom 21. August, dass Layer1s 50-Millionen-Dollar-Serie A jetzt abgeschlossen ist.

Proprietäre Chips?

Eine der Aufgaben von Layer1 besteht darin, chinesische Bitcoin-Miner-Hersteller zu übernehmen und die ersten proprietären Mining-Chips der USA auf den Markt zu bringen. Derzeit wird fast der gesamte Markt für die Herstellung von Bitcoin-Minen von chinesischen Firmen wie Bitmain, Canaan, MicroBT und InnoSilicon dominiert.

Die Erfahrung von Liu als einer der Mitbegründer von Canaan im Jahr 2013, der Berichten zufolge über 20% des Marktanteils der Bergbauindustrie ausmacht, hätte das Know-how von Layer1 in diesem Bereich stärken können.

Als Layer1 in seinem Pitch Deck beworben hat, hat sein Management-Team die Erfahrung gemacht, Bergbau-Hardware „mit einem globalen Marktanteil von 14%“ hergestellt zu haben. Ohne Liu wäre es fraglich, ob dies noch der Fall ist.

Layer1 verwendet jedoch ein anderes Modell als Unternehmen wie Bitmain oder Canaan.

Alle großen Bitcoin-Miner-Hersteller in China sind im Wesentlichen fabless-Hersteller, dh sie verfügen über internes Personal, um anwendungsspezifische ASIC-Chips (Integrated Circuit) für den SHA-256-Algorithmus des Bitcoin-Systems zu entwickeln.

Aber sie machen eigentlich keine Chips. Stattdessen lagern sie von Halbleitergießereien wie Samsung Foundry oder TSMC aus, die das Wafer-Silizium herstellen, das in ASIC-Chips angepasst werden kann.

Anstatt die Chips im eigenen Haus zu entwerfen, arbeitet Layer1 im Pitch Deck mit einem Fabless-Hersteller in Peking namens Ingenic Semiconductor zusammen, der Wafer von Samsung Foundry bezieht, um Chips für Layer1 zu entwerfen und herzustellen.

Layer1 wies im Deck darauf hin, dass von Ingenic entwickelte Mining-Chips 10-Nanometer-Chips mit einem Stromverbrauch von 38 Watt pro Terahash-Sekunde (W / THs) Rechenleistung sein werden. Das wäre genauso effizient wie die fortschrittlichsten Geräte von Bitmain und MicroBT.

Laut dem Finanzbericht 2019 von Ingenic, der Anfang dieses Jahres an der Shanghai Stock Exchange veröffentlicht wurde, konzentrieren sich die Hauptproduktlinien derzeit auf 28- und 22-nm-Chips.

In der E-Mail-Antwort vom 21. August sagte Layer1, Ingenic beabsichtige, ab Dezember 2020 ein Vollmasken-Tape-Out zu starten. Dabei werden die Wafer angewiesen, vor der Massenproduktion einen vollständigen Test der Effizienz der Chips durchzuführen.

In dem Gespräch mit BnkToTheFuture-Investoren behauptete Liegl, Ingenic beteilige sich geringfügig an Layer1, damit sein Unternehmen Chips zu Selbstkosten erhalten kann, ohne eine Gewinnspanne an Ingenic zahlen zu müssen.

Ein-Gigawatt-Ehrgeiz

Das Pitch Deck zeigt, dass Layer1 im November plant, seine verfügbare Leistung von sieben mWh auf satte 1 Gigawattstunde (gWh) um fast das Siebenfache zu erhöhen.

Laut Deck hat Layer1 im vergangenen September ein Umspannwerk mit 150 mWh und 30 Morgen Land in West-Texas mit eigenfinanziertem Kapital gekauft. Ab Juni wurde jedoch mit den AntMiner S17 von Bitmain weniger als ein Sechstel (25 mWh) dieser Kapazität erreicht.

Layer1 sagte im Deck, dass es plant, die verbleibende verfügbare Kapazität mit seinen kundenspezifischen Mining-Chips nach der Massenproduktion zu erfüllen.

Wenn eine Bergbauanlage mit Bitcoin-Minern mit der behaupteten Effizienz von 38 W / THs mit einer vollen Kapazität von 150 mWh betrieben werden kann, kann der Standort über eine Rechenleistung von rund 40 Millionen TH / s oder etwa 3% der Bitcoin verfügen Netzwerk insgesamt.

Basierend auf dem Bitcoin-Hash-Index des US-Mining-Pools Luxor wäre allein diese Rechenleistung etwa 100 Millionen US-Dollar wert.

Lesen Sie mehr: PayPal-Mitbegründer, DCG-gestütztes BTC-Bergbauunternehmen Layer1 wegen Patentverletzung angeklagt

Dieser Plan ist jedoch auch mit Straßensperren konfrontiert, da Layer1 möglicherweise zunächst einen Rechtsstreit behandeln muss, der Unsicherheiten für die Effizienz seiner Bergbaubetriebe schaffen könnte. Eine Energieverwaltungsfirma für Rechenzentren in den USA verklagt Layer1 derzeit wegen Patentverletzung.

In dem Forbes-Artikel vom Mai behauptete Layer1, dass durch den Einsatz der sogenannten „Demand-Response“ -Technologie die Stromkosten für den Bitcoin-Abbau auf nur 0,01 USD pro Kilowattstunde gesenkt werden können.

Dies wäre ein wichtiges Verkaufsargument für die Bergbauanlage von Layer1, da die durchschnittlichen Kosten der Bergbauindustrie bei etwa 0,05 USD pro Kilowattstunde liegen.

Der Kläger Lancium gab jedoch an, diese Technologie im März dieses Jahres patentiert zu haben, und behauptete, die Verwendung dieses Modells durch Layer1 habe gegen sein Patent verstoßen.

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