Bitcoin wird institutionell, Ethereum breitet seine Flügel aus: CoinDesk Q4 2020 Review

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Wenn das erste Quartal 2020 das Quartal der Marktturbulenzen war, das zweite Quartal die Halbierung von Bitcoin und das dritte Quartal die Explosion von stabilen Münzen und dezentralen Finanzanwendungen, war das vierte Quartal das Quartal des institutionellen FOMO für Bitcoin und des Ethereum, das die erste Phase seiner ehrgeizigen Migration zu einem Proof startete. of-Stake (PoS) Blockchain.

Der neueste CoinDesk Quarterly Review befasst sich mit den Daten und Zeitplänen hinter diesen beiden starken Narrativen und deren Bedeutung für die Vermögenspreise.

Während die Bitcoin-Rallye 2017 größtenteils vom Einzelhandelsrummel getrieben wurde, wurde die Rallye 2020 hauptsächlich von Institutionen getrieben. Der sich beschleunigende Rhythmus großer institutioneller Anleger, die öffentlich über Bitcoin als Portfolio-Asset sprechen und in Bitcoin investieren, hat nicht nur die Rolle von Bitcoin in Portfolios bestätigt, sondern auch die Aufmerksamkeit anderer Anleger auf sich gezogen. Diese sich selbst verstärkende Schleife dürfte sich bis 2021 fortsetzen, insbesondere angesichts der zunehmenden Unsicherheit in Bezug auf Währungen und Inflation.

Die starke Rallye von Bitcoin in den letzten Dezembertagen krönte ein bereits starkes Jahr und erzielte eine Jahresperformance von 300%, weit vor den meisten Makroaktiva, obwohl hinter den spektakulären 470% der ETH.

Eine Kennzahl, die auf ein wachsendes institutionelles Engagement hinweist, ist die Anzahl der Adressen, die ein hohes Guthaben aufweisen. Die Anzahl der Adressen mit über 1000 BTC, die als „Wale“ bezeichnet werden, ist um über 30% höher als Ende 2017, dem Höhepunkt des letzten Krypto-Bullen-Laufs, was auf die wachsende Präsenz tieferer Taschen auf dem Markt hinweist.

Ein weiterer Indikator dafür, dass das institutionelle Engagement auf den Bitcoin-Märkten zunimmt, sind die Volumina an der Chicago Mercantile Exchange (CME), einer institutionenorientierten Terminbörse, die Bitcoin-Futures und -Optionen anbietet. Das offene Interesse der CME an Bitcoin-Futures in US-Dollar stieg im Laufe des Quartals um fast 300% und wurde damit zum größten der Branche (Stand 30. Dezember), nachdem das Quartal auf dem fünften Platz begonnen hatte.

Das Ethereum-Ökosystem verzeichnete im vierten Quartal starke Fortschritte beim Wachstum der Marktinfrastruktur, und die lang erwartete Einführung von Ethereum 2.0 am 1. Dezember war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Migration des Ökosystems zu einer Proof-of-Stake-Blockchain.

Jetzt, da der Start erfolgreich aus dem Weg geräumt ist, konzentrieren sich die Entwickler von Ethereum 2.0 auf die Aufgabe, mehrere Zehntausende weitere Validatoren in das Netzwerk zu integrieren. Ziel ist es, eine Mindestanzahl von 262.144 Validatoren zu haben, die Eth 2.0 sichern, bevor die nächste Entwicklungsphase, Phase 1, erreicht wird. Bis Mittwoch, den 6. Januar, sind 20% dieser Anzahl an Bord.

Historisch gesehen fielen die Spitzenwerte bei der Anzahl der aktiven Konten bei Ethereum mit den Marktspitzen zusammen, aber der jüngste Preisanstieg, der die ETH zum ersten Mal seit Januar 2018 über 1.100 USD brachte, spiegelte sich nicht in einem Anstieg der Anzahl der aktiven Konten wider. Die Anzahl der aktiven Konten ist im Aufwärtstrend, liegt aber immer noch rund 33% unter dem Höchststand von 714.225, der 2018 erreicht wurde, als sich der ETH-Preis 1.400 USD näherte. Dies deutet darauf hin, dass der jüngste Bullen-Run der ETH mehr durch Marktspekulationen und weniger durch eine Zunahme der realen Nutzeraktivität und -akzeptanz angeheizt werden könnte.

Nicht alle Ethereum-Transaktionen beinhalten Übertragungen der ETH. Dies kann die Übertragung von ERC-20- und ERC-721-Token beinhalten, bei denen es sich um Krypto-Assets handelt, die für eindeutige Anwendungen und Anwendungsfälle zusätzlich zu Ethereum erstellt wurden. Darüber hinaus werden nicht alle Ethereum-Transaktionen von Benutzern initiiert. Einige werden automatisch durch einen intelligenten Vertrag initiiert. Dieser Code bestimmt die Funktionalität aller dezentralen Anwendungen (dapps). In diesem Jahr hat sich der Gesamtbetrag der durch intelligente Verträge übertragenen ETH im Gegensatz zu Nutzern gegenüber dem bisherigen Allzeithoch von 2016 verdoppelt. Dies ist ein zinsbullischer Indikator für den wachsenden Anwendungsfall von Ethereum als Dapp-Plattform und nicht als Netzwerk für Übertragungen von Wert.

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