Blockchain Bites: MicroStrategys Makro-Strategie für Bitcoin-Treasuries

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Drei Geschichten

1. Bergbauunternehmen profitieren von der Marktrallye. Der kalifornische Pensionsfonds in Höhe von 441 Milliarden US-Dollar hat seinen Anteil am Bitcoin-Bergmann Riot Blockchain (RIOT) fast versiebenfacht, während die Bergleute von Ethereum Rekordeinnahmen erzielen.

  • Das California Public Employees Retirement System (CalPERS), die größte öffentliche Rente in den USA, hielt laut Angaben vom Dienstag Ende 2020 113.034 RIOT-Aktien im Wert von über 1,9 Millionen US-Dollar. Dies ist seit dem dritten Quartal 2020 der Fall, als die 16.907 RIOT-Aktien von CalPERS einen vergleichsweise winzigen Wert von 49.000 USD hatten.
  • Das börsennotierte Bitcoin-Bergbauunternehmen Argo Blockchain kaufte im Januar 172,5 BTC bei steigenden Einnahmen. Der neue Bitcoin-Vorrat hat derzeit einen Wert von über 6 Millionen US-Dollar.
  • Die Bergleute von Ethereum verdienten im Januar einen Rekordwert von 830 Millionen US-Dollar, da die Netzwerkaktivität, die Gebühren und der Preis für Äther stiegen. Fast 40% der gesamten Bergbaueinnahmen stammten aus Netzwerkgebühren.

2. Branchenexperten sehen zwei bullische Anzeichen für Krypto. Erstens haben die Guthaben von Dai (DAI) und USD-Münzen (USDC) an Börsen nach Angaben von Glassnode lebenslange Höchststände erreicht. In der Zwischenzeit legt die Guggenheim-Forschung 600.000 US-Dollar als Kursziel für Bitcoin fest.

  • Steigende Stablecoin-Guthaben könnten massive Einkäufe in das Krypto-Ökosystem vorwegnehmen. „Neue Ströme [to crypto markets] kommen von mehr Mainstream-Institutionen, die teilnehmen [that] haben eine starke Veranlagung für transparente, vertrauenswürdige, regulierte Dollar-Stallmünzen “, sagte Jeremy Allaire von Circle gegenüber Muyao Shen von CoinDesk.
  • Während ein sechsstelliger Preis weit entfernt sein könnte, kehrte Scott Minerd, Chief Investment Officer von Guggenheim, seine früheren bärischen Kommentare um und sagte, dass Bitcoin – wenn es dem goldenen Weg folgt – große Summen an institutionellem Geld anziehen wird.
  • So hat Ruffer Investment Management im November 2,5% seines 27-Milliarden-Dollar-Portfolios in Bitcoin investiert und kürzlich bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Gewinn von 750 Millionen Dollar erzielt hat, nachdem es etwa die Hälfte seiner Beteiligungen an einem Markt mit rund 40.000 Dollar verkauft hatte.

3. Trad meets Crypto: Visa arbeitet mit der Kryptobank Anchorage zusammen, um Kunden traditioneller Banken den Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte wie Bitcoin zu ermöglichen. Dies wird durch eine Reihe von APIs (Application Programming Interfaces) geschehen, die Banken in das Krypto-Ökosystem einbinden und spielen können.

  • "Dies geht in die nächste Phase der Strategie von Visa über, in der wir untersuchen, wie Visa auch eine Brücke zwischen Tausenden von Finanzinstituten sein kann … und ihnen dabei hilft, die wachsende Welt der Krypto-Assets und Blockchain-Netzwerke zu erschließen", so Visa Crypto Lead Cuy Sheffield erzählte CoinDesks Nate DiCamillo.
  • Unabhängig davon hat die Investmentfirma Accelerate Financial Technologies einen vorläufigen Prospekt für einen neuen Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht.

Auf dem Spiel

Die Makrostrategie
Mehr als 15% des gesamten Bitcoin-Umlaufangebots wurden nach den neuesten Angaben der Datenfirma Glassnode an „Akkumulationsadressen“ verschoben. Diese Zahl wird oft zitiert, um zu zeigen, wie sich die Inhaber langfristig behaupten.

Auf einem 3,5-Jahres-Hoch wurden rund 80.000 BTC an diese Adressen verlegt. Laut Omkar Godbole, Marktreporter von CoinDesk, ist Accumulation Addresses ein Branchenbegriff für Brieftaschen mit mindestens zwei nicht trivialen eingehenden Transaktionen, für die noch nie Geld ausgegeben wurde.

Dieser letzte Meilenstein kommt, da Bitcoin weiterhin den Austausch verlässt. Wie CoinDesk bereits berichtet hat, deuten Münzzuflüsse an Börsen in der Regel auf einen drohenden Ausverkauf hin.

"Die fortgesetzte Sperrung von Bitcoin hat zu einem Liquiditätsengpass auf der Verkaufsseite geführt, der von vermehrten institutionellen Käufern angeführt wird, und hat den jüngsten Aufwärtstrend unterstützt", schrieb Godbole.

In der Tat sammeln große Marktteilnehmer Bitcoin an. Im Dezember erhöhte Grayscale sein verwaltetes Vermögen um 72.950 BTC und übertraf damit die im selben Zeitraum abgebauten 28.112 BTC bei weitem. (Graustufen und CoinDesk gehören zu 100% der Digital Currency Group.)

In der Zwischenzeit hat MicroStrategy, ein Geheimdienstunternehmen, das sich im Jahr 2020 einen Namen gemacht hat, weil es sich um All-in-Bitcoin handelt, seine Bitcoin-Schatzkammer weiter ausgebaut. Laut Bitcoin Treasuries hält das börsennotierte Unternehmen jetzt insgesamt 71.079 BTC im Wert von über 2,9 Milliarden US-Dollar.

Der CEO des Unternehmens, Michael Saylor, ist zu einem Branchenanwalt geworden und hat argumentiert, dass Unternehmen ihre Bargeldbestände in die Kryptowährung mit fester Obergrenze investieren sollten. Er nannte Fiat bekanntlich einen "schmelzenden Eiswürfel".

Heute veranstaltet MicroStrategy eine Konferenz, auf der Saylor seine Kohorten über den Wert von Bitcoin-Investitionen informieren möchte. Saylor sagte, er plane, sein „Spielbuch“ durchzugehen, einschließlich Buchhaltung und rechtlicher Beratung. Danny Nelson von CoinDesk wird über die Veranstaltung berichten.

"In der ersten Februarwoche werden Tausende von Führungskräften, leitenden Angestellten, Direktoren und Beratern von Unternehmen zusammenkommen, und alle wollen herausfinden, wie Bitcoin in ihre Bilanz, ihre PnL, aufgenommen werden kann", sagte Saylor gegenüber CNBC. Power Lunch “im Januar.

"Diese Konferenz könnte das Interesse an Bitcoin weiter steigern, und selbst wenn dies nicht zu sofortigen Preissteigerungen führt, wird sie sich definitiv langfristig positiv auswirken", so Joe DiPasquale, Geschäftsführer des in San Francisco ansässigen Bitcoin- und Kryptowährungs-Hedgefonds BitBull Capital, sagte Forbes.

Wenn Saylors Pitch erfolgreich ist, könnte die Branche eine Reihe von Neueinsteigern aus institutionellen Geldern sehen. Es ist eine Zukunft, die unter anderem Scott Minerd, Chief Investment Officer von Guggenheim, vorausgesagt hat.

Wie andere betont haben, nähert sich Bitcoin schnell einem Moment, in dem keine Münzen mehr geprägt werden (geschätzt im Jahr 2140). Jameson Lopp, CTO von Casa sage es als solches: "Das endgültige Bitcoin wird über einen Zeitraum von 40 Jahren schrittweise geprägt."

Schnelle Bisse

  • TUSCHE? Vorgeschlagene Regeln zur Begrenzung der Kryptowährung in Indien werden noch diskutiert, so dass die schriftlichen Regeln zur Interpretation übrig bleiben. (CoinDesk)
  • LUXUSUNTERKÜNFTE: Das Blockchain-Startup SUKU wird sein High-End-Sneaker-Authentifizierungssystem auf Hedera Hashgraph umstellen und dabei unerträgliche Gebühren für Ethereum anführen. (CoinDesk)
  • OPSEC UPSET: Ein Ehepaar der Marine nutzte seine militärischen Verbindungen, um persönliche Identifikationsdaten von Zivilisten für Bitcoin zu stehlen und weiterzuverkaufen. (CoinDesk)
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  • HASHMASKS CRAZE: 16.000 NFTs wurden für 9 Millionen US-Dollar verkauft. (Entschlüsseln)
  • DEFI-Hypothek: Ein Ingenieur hat sein Bankdarlehen zurückgezahlt und mit Notional Finance refinanziert. (Der Trotzige)
  • BIDEN'S BACKER: Der Intelligencer stellte Sam Bankman-Fried von FTX vor. (New York)

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