Delta Exchange prognostiziert einen Preis von 40 USD für COMP im Vorfeld der Governance Token Deluge

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Ein Startup hat die Rechnung gemacht und er ist der Meinung, dass der wahre Wert für das COMP-Token im Moment eher bei 40 US-Dollar liegen sollte.

Laut CoinGecko wurde der Governance-Token für die Compound-Kreditplattform in den letzten sieben Tagen zwischen 172 und 215 US-Dollar gehandelt, nachdem er am 21. Juni ein mit Ertragslandwirtschaft befeuertes Hoch von 373 US-Dollar erreicht hatte.

Pankaj Balani, CEO von Delta Exchange, einem Derivatemarktplatz für Kryptowährung, führte die hohen Preise von COMP auf „anfängliche Euphorie“ zurück.

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Delta Exchange sagte, dass die Analyse bereitgestellt wurde, um dem Markt zu helfen, bessere Preis-Governance-Token zu erhalten, da andere Startups versuchen, den Erfolg von COMP zu wiederholen. In einer E-Mail an CoinDesk, die über eine externe PR-Firma gesendet wurde, hoffte Delta Exchange, den typischen Boom-and-Bust-Zyklus für neue Krypto-Token zu entleeren.

COMP-Wahnsinn

Compound begann am 15. Juni mit der Verteilung seines Governance-Tokens und löste einen Ertrags-Landwirtschafts-Wahnsinn im gesamten dezentralen Finanz-Ökosystem (DeFi) aus. COMP bleibt das begehrteste Kapital der aufkommenden Ernte von DeFi-Governance-Token. Durch die Verwendung des Compound-Produkts bleibt der Vermögenswert für „mein“ lukrativ.

Delta Exchange analysierte den Preis und stellte fest, dass eine vernünftige Schätzung für einen Marktpreis jedoch viel niedriger ist. Der derzeitige hohe Preis kann zum Teil durch mangelnde Liquidität erklärt werden. Der intelligente Vertrag, der COMP regelt, sieht vor, dass 10 Millionen Token existieren, aber nicht einmal annähernd so viele sind tatsächlich auf dem Markt.

"Da jeden Tag mehr und mehr Lieferungen freigegeben werden, wird ein Gleichgewicht hergestellt und der Preis beginnt sich zu normalisieren", sagte Balani über einen Sprecher.

CoinGecko zeigt das Umlaufangebot bei 3 Millionen Token. Das COMP-Governance-Design sieht 40% des 10-Millionen-Token-Angebots vor, das in den nächsten vier Jahren täglich an Compound-Benutzer verteilt werden soll.

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Ende Juni gab Andrew Belyakov eine ähnliche Preisschätzung (als die Liquidität von COMP um 70 Millionen US-Dollar niedriger war) in einem Medium-Post über Möglichkeiten zur Verkürzung von COMP ab, einschließlich auf der firmeneigenen Plattform Opium. Er legte den Preis damals auf 30 Dollar.

Zu einem Preis, der diesen Schätzungen besser entspricht, wäre es laut Belyakov nicht mehr rentabel, ein Darlehen für Compound aufzunehmen. Stattdessen würde ein frischer COMP einen leichten Abschlag auf den Zinssatz eines Kredits in Form eines Cashbacks gewähren, den er als „gesunden und nachhaltigen Mechanismus“ bezeichnet.

Warum 40 Dollar?

Die Schätzung von Delta basiert auf Fundamentaldaten in einer Welt, in der alle COMP liquide sind. Mitbegründer Jitender Tokas lieferte die Analyse, die die Preisschätzung von 40 USD rechtfertigte.

Tokas ging davon aus, dass sich irgendwann ein Großteil der aktuellen Kreditaufnahme abwickeln wird, wenn der COMP-Preis zurückgeht und die Leute weniger Kredite aufnehmen, nur um COMP zu verdienen und aus organischeren Gründen Kredite aufzunehmen. Er schätzte den natürlichen Kreditzins auf ungefähr 400 Millionen US-Dollar. Dann schlug er ein 5-faches Vielfaches von Compounds Buch vor und stellte fest, dass ein 2-faches bis 3-faches Vielfaches für eine normale Bank normalerweise zulässig ist, um ein stärkeres potenzielles Wachstum für ein neues Produkt zu erzielen.

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Die großzügigste Berücksichtigung, die Tokas gewährte, betraf den Wert von Governance-Rechten. Er stellte fest, dass auf dem Aktienmarkt der Wert von stimmberechtigten gegenüber nicht stimmberechtigten Aktien in der Regel nur etwa 5% beträgt, es jedoch viele Unterschiede in der Verbindung gibt. Es hat weniger Aufsicht und COMP-Inhaber haben mehr Befugnisse. Daher schätzte Delta die Governance-Befugnisse auf 20% des wirtschaftlichen Werts von Compound.

Die Analyse von Delta kann also wie folgt geschrieben werden:

COMP-Wert = (400 Mio. USD Darlehensbuch X ein Wertmultiplikator von 5 x 20% für Governance-Befugnisse) / 10 Mio. Token insgesamt = 40 USD

Das Delta Exchange-Team glaubt, dass es noch viel mehr solche Token geben wird. Tokas schrieb:

"Ziel dieses Berichts ist es, den Menschen im Ökosystem einen Rahmen für die Bewertung von Governance-Token zu bieten. Der Erfolg von COMP wird unweigerlich dazu führen, dass viel mehr Governance-Token auf den Markt kommen. Wenn wir vermeiden wollen, Pump- und Dump-Zyklen zu erstellen, müssen wir brauchen Marktkonsens darüber, wie diese Token bewertet werden sollen. "

Offenlegung

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