Erster Schritt: 1 Billion US-Dollar an Kryptowährungen zeigen eine boomende „Anlageklasse“

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Bitcoin (BTC) stieg zum dritten Mal in Folge, drückte am frühen Donnerstag auf einen neuen Allzeithochpreis von über 38.000 USD und setzte die bullischen Händler auf 40.000 USD.

"Die Dynamik hat im Laufe der Zeit zugenommen, und es ist unklar, wo oder wann wir irgendwann das Top-Ergebnis erzielen werden", sagte Mati Greenspan, Gründer des Devisen- und Kryptowährungsanalyseunternehmens Quantum Economics, in einem Newsletter gegenüber Kunden.

Die Gewinne kamen nach einem Tag der Turbulenzen in Washington, DC, an dem Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol stürmten und eine Kongressabstimmung störten, um den Sieg des Herausforderers Joe Biden bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen November zu formalisieren. Die schockierenden Bilder veranlassten die Staats- und Regierungschefs der Welt aus Großbritannien, der Europäischen Union und Kanada, das zu verurteilen, was sie als inakzeptablen Angriff auf die Demokratie bezeichneten. Der US-Gesetzgeber hat das Wahlergebnis später am frühen Donnerstag erneut einberufen und bestätigt.

Laut Bloomberg News konzentrieren sich globale Investoren nun auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Biden White House, das von einem von seiner Demokratischen Partei kontrollierten Gesetzgeber in beiden Kammern unterstützt wird, neue US-Konjunkturmaßnahmen leichter verabschieden könnte. Die Bitcoin-Preise vervierfachten sich im Jahr 2020, als eine wachsende Zahl großer Wall Street-Investoren sagte, die Kryptowährung könne als Absicherung gegen die möglichen negativen Auswirkungen von Fiskal- und Geldanreizen in Billionen Dollar auf den Wert des Dollars dienen.

In traditionellen Märkten stiegen europäische und asiatische Aktien am Donnerstag und US-Aktien-Futures deuteten auf eine höhere Eröffnung hin. Gold schwächte sich um 0,1% auf 1.916 USD je Unze ab.

Markt bewegt sich

Anfang dieser Woche wies First Mover auf die Möglichkeit hin, dass die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen zusammen innerhalb weniger Monate 1 Billion USD überschreiten könnte.

Es stellte sich heraus, dass es nur ein paar Tage dauerte. Der Gesamtmarktwert von Bitcoin und allen anderen digitalen Token und Stablecoins stieg am späten Mittwoch zum ersten Mal in die Billionen-Dollar-Zone. Wie von Zack Voell von CoinDesk berichtet, hatte die Branche beim letzten großen Bullenlauf Ende 2017 einen Höchststand von 760 Milliarden US-Dollar erreicht.

Der Meilenstein könnte sich als weiterer Katalysator für große Wall Street-Fonds erweisen, Kryptowährungen für eine mögliche Portfolioallokation ernsthafter zu untersuchen. Es wird immer schwieriger zu argumentieren, wie es die große Bank und das Maklerunternehmen Goldman Sachs im vergangenen Mai getan haben, dass Kryptowährungen „keine Anlageklasse“ sind. Die Summen werden zu groß, um sie zu ignorieren.

„Ist es schaumig? Kurzfristig ein bisschen “, sagte Qiao Wang, Mitbegründer der DeFi Alliance, einer Beschleunigerfirma für dezentrale Finanzen (DeFi), gegenüber Voell. Aber ist es lächerlich? "Nee."

Eine der größten Finanzgeschichten während des letzten Jahrzehnts war das schnelle (und besorgniserregende) Wachstum von sogenannten Leveraged Loans, bei denen es sich um große Kredite handelt, die von Wall Street-Unternehmen im Auftrag von Junk-Grade- oder sogar nicht bewerteten Unternehmen und dann in der Regel vergeben werden Auf andere Banken aufgeteilt, an Investoren verkauft oder sogar durch die Alchemie der strukturierten Finanzierung in neue Anleihen mit Triple-A-Rating umgewandelt.

Die Schlagzeilen waren groß, als der ausstehende Betrag an US-Leveraged Loans Ende 2010 auf rund 500 Milliarden US-Dollar anstieg und sich bis Anfang 2018 auf 1 Billion US-Dollar verdoppelte.

Kryptowährungen haben diese Kluft nun in nur wenigen Monaten überwunden.

"Die Marke von 1 Billion US-Dollar zementiert die Kryptowährung als investierbare Anlageklasse, die als Spielzeug für Privatanleger nicht mehr am Rande des traditionellen Finanzwesens steht", sagte Jack Purdy vom Krypto-Marktanalyseunternehmen Messari gegenüber Voell. "Es zeigt, dass diese Anlageklasse groß genug ist, um große Aufträge aufzunehmen, wie wir es kürzlich bei einer Vielzahl von Instituten in den letzten Monaten gesehen haben."

Bitcoin, die ursprüngliche Kryptowährung und mit Abstand die größte, macht etwa 70% der gesamten Marktkapitalisierung der Branche aus. Der Vorstoß zum Meilenstein von 1 Billion US-Dollar folgte also weitgehend der Bitcoin-Rallye im vergangenen Jahr.

Bitcoin hat jetzt eine Marktkapitalisierung von rund 700 Milliarden US-Dollar gegenüber 130 Milliarden US-Dollar zu Beginn des Jahres 2020. Laut der Website fiatmarketcap.com würde Bitcoin aufgrund seines herausragenden Werts als 16. größte globale Währung eingestuft, kurz vor dem mexikanischen Peso und eine Sprosse unter dem russischen Rubel.

Und wenn Bitcoin ein börsennotiertes Unternehmen wäre, wäre es laut einer anderen Website, AssetDash, das achtgrößte der Welt, weit hinter Apples Bewertung von 2,1 Billionen US-Dollar, Amazon von 1,6 Billionen US-Dollar und Facebook von 751 Milliarden US-Dollar, aber weit über den großen USA Finanzinstitute wie Visa (468 Mrd. USD), JPMorgan Chase (401 Mrd. USD) und Citigroup (135 Mrd. USD).

Wenn der jüngste Trend Anzeichen dafür sind, könnte Bitcoin diese Ränge weiter verbessern.

Bitcoin Uhr

Eine steigende Spanne zwischen den impliziten Volatilitäten bei Bitcoin- und Ether-Optionen könnte eine Rotation in Richtung alternativer Kryptowährungen signalisieren.

Quelle: Skew.

Optionshändler signalisieren einen sich abzeichnenden Wandel auf den Märkten für digitale Vermögenswerte – von einem Fokus auf Bitcoin zu einem relativ unterbewerteten Ether (ETH) und alternativen Kryptowährungen.

Der Spread zwischen der sechsmonatigen impliziten Volatilität (IV) für Ether und Bitcoin – ein Maß für die erwartete relative Preisvolatilität zwischen beiden – ist auf ein Rekordhoch von 46% gestiegen. Dies übertrifft laut Datenanbieter Skew den bisherigen Höchststand von 45% am 21. Februar 2020. Die Drei- und Sechsmonats-Spreads sind auf ein 11-Monats-Hoch von 32% bzw. 23% gestiegen.

Die Ausweitung der IV-Spreads deutet darauf hin, dass der Markt davon ausgeht, dass Äther und andere alternative Münzen kurzfristig größere prozentuale Bewegungen als Bitcoin verzeichnen werden.

"Händler erwarten eine erhöhte Volatilität für Äther im Vergleich zu Bitcoin", sagte Emmanuel Goh, CEO von Skew, gegenüber CoinDesk. "Dies steht im Einklang mit einer abnehmenden Korrelation und einem Anstieg des Interesses an alternativen Kryptowährungen."

Einige mögen argumentieren, dass die implizite Volatilität die Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Preisturbulenzen widerspiegelt und sich möglicherweise nicht in den künftigen Charts widerspiegelt. Historische Daten zeigen jedoch, dass implizite Volatilitätsspreads verlässliche Indikatoren für bevorstehende Marktverschiebungen sind. Zum Beispiel stürzte der Ether-Bitcoin-IV-Spread in der zweiten Septemberhälfte 2020 ab, was auf eine große Verlagerung in Richtung Bitcoin hindeutet. Und die größte gelieferte Kryptowährung übertraf die meisten anderen Kryptowährungen im letzten Quartal des vergangenen Jahres mit einer Rallye von 168% deutlich.

Lesen Sie mehr: Erwarteter Anstieg der Ether-Bitcoin-Volatilitätspunkte auf Altcoin Season Ahead

Was ist heiß?

CME wird mit steigendem institutionellen Interesse zur größten Bitcoin-Terminbörse (CoinDesk)

Der Maker Governance Token MKR steigt innerhalb von 24 Stunden um 44% auf den höchsten Stand seit zwei Jahren, da die Emission von Stablecoin Dai (DAI) zusammen mit dem schnellen Wachstum von DeFi (CoinDesk) steigt.

Crypto Brokerage Voyager setzt den Handel mit XRP-Token nach SEC-Klage gegen Ripple Labs (CoinDesk) aus

Bitcoin-Investitionen sind im aktuellen Wirtschaftsklima sinnvoll, sagt der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh gegenüber CNBC (CoinDesk).

Kraken-Benutzer setzen mehr als 1 Mrd. USD in Krypto ein, darunter Äther (ETH), Tezos (XTZ) und Polkadot (DOT) (CoinDesk).

Eric Vorhees 'ShapeShift plant den Ausstieg aus der zentralisierten Handelsaktivität und leitet Aufträge über DeFi-Anwendungen weiter, wodurch „Benutzer keine persönlichen, privaten Informationen mehr bereitstellen müssen“ (CoinDesk).

Laut Financial Tribune schließen iranische Behörden 1.620 illegale Kryptowährungs-Mining-Farmen (CoinDesk)

Analoga

Das Neueste über Wirtschaft und traditionelle Finanzen

Die US-Wirtschaft verzeichnete einen Aufschwung durch den Georgia-Sweep der Demokraten, möglicherweise einen weiteren 1-Tonnen-Anreiz (Bloomberg).

Dänische 20-jährige Hypotheken sind jetzt mit einem festen Zinssatz von 0% verzinst (Bloomberg)

Die italienische Regierung könnte UniCredit-Kredite in Höhe von 17 Mrd. USD aufnehmen, um die Übernahme der staatlichen Bank Monte dei Paschi (Reuters) zu erleichtern.

Die privaten Lohn- und Gehaltsabrechnungen in den USA verzeichnen den ersten Rückgang seit acht Monaten, da die Coronavirus-Fälle in die Höhe schnellen (Reuters)

Das Wachstum der privaten Beschäftigung in den USA wurde im Dezember zum ersten Mal seit acht Monaten wieder negativ, so der Gehaltsscheckverarbeiter ADP.

Quelle: ADP

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