First Mover: Pie jemand? DeFi treibt Investitionen im ETF-Stil in Richtung Dezentralisierung voran

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Unternehmer in der brandaktuellen Arena der dezentralen Finanzierung haben Kryptowährungstechnologien verwendet, um automatische Systeme zu entwickeln, die eines Tages traditionelle Banken und Börsen herausfordern oder sogar ersetzen könnten.

Jetzt übernimmt DeFi die Vermögensverwaltungsbranche und bringt bereits eine Reihe neuer Anlageprodukte auf den Markt, um von seinem eigenen Erfolg zu profitieren.

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Ein solches Projekt ist PieDAO, eine sogenannte dezentrale autonome Organisation, die von einer Gruppe von DeFi-Entwicklern unter der Leitung des in Berlin ansässigen DexLab konzipiert und entwickelt wurde. Anfang dieses Jahres sammelte PieDAO rund 5 Millionen US-Dollar durch den Verkauf digitaler Token, die als DOUGHs bekannt sind. Das Netzwerk wurde im März in Betrieb genommen – genau wie Bitcoin und die meisten traditionellen Finanzmärkte wie Aktien aufgrund der sich ausbreitenden globalen Pandemie zusammenbrachen.

Die PieDAO-Plattform, eine dezentrale Anwendung, die auf der Ethereum-Blockchain basiert, produziert eine eigene Inkarnation digitaler Token, die als „Pies“ bezeichnet werden. Sie arbeiten wie tokenisierte Investmentfonds, deren Wert mit einem Korb anderer digitaler Token verknüpft ist, die wiederum aus einem dezentralen Liquiditätspool namens Balancer stammen.

Im April brachte das Projekt seinen ersten Kuchen mit dem Namen BTC ++ auf den Markt, der von Token-Versionen von Bitcoin unterstützt wird. Und die Stakeholder des Projekts haben seitdem einen zweiten Kuchen namens USD ++ herausgebracht, der von US-Dollar-gebundenen Stablecoins unterstützt wird.

Der erste echte Vorstoß von PieDAO in Richtung einer vollständigen Dezentralisierung begann jedoch im vergangenen Monat, als es den Investoren gestattet wurde, DOUGHs direkt aus dem Projekt im Austausch gegen Ether, das native Token der Ethereum-Blockchain, mit einer Mindesteinzahlung von etwa 500 USD zu kaufen. Derzeit werden DOUGHs nicht öffentlich gehandelt.

Solche tokenisierten Vehikel wurden von Analysten als die Digital-Asset-Version von Exchange Traded Funds oder ETFs beschrieben, eine Art Anlageinstrument auf traditionellen Finanzmärkten, die wie Aktien gehandelt werden können.

"Es ist sehr faszinierend, mehr Experimente zu sehen, um Finanzanwendungen neu zu erfinden, die wir noch nie zuvor gesehen haben", schrieb Soravis Srinawakoon, Mitbegründer und CEO von Band Protocol, einem kettenübergreifenden Datenorakel für den DeFi-Bereich, in einer Telegrammnachricht.

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Kreisdiagramm mit Assets im Korb, der die BTC ++ – Token von PieDAO unterstützt.
Quelle: PieDAO

PieDAO ist nicht der erste ETF-ähnliche Anbieter für den Bereich digitaler Assets. Das Set-Protokoll, ebenfalls auf Ethereum, ermöglicht es Benutzern, eigene Körbe mit Vermögenswerten zu investieren oder sogar zu erstellen, die als „Sets“ bezeichnet werden und wie Pie vollständig mit Token versehen sind. Eine weitere Option ist laut einem Bericht der Kryptowährungsanalysefirma Delphi Digital vom Montag das sDEFI-Token von Synthetix.

PieDAO geht jedoch noch einen Schritt weiter, da die DOUGHs den Inhabern die Möglichkeit geben, das Management des Anlageinstrumentes zu beeinflussen – in Fragen, die vom Gewicht der zugrunde liegenden Anlageindizes und Methoden zur Neuausrichtung von Vermögenswerten bis zur Höhe der Gebühren und wann reichen eine Kürzung dieser Gebühren auszuzahlen.

Die Ausgabe und Übertragung der DOUGHs dient der Demokratisierung der Governance des Anlageinstrumentes, ungefähr analog zu der Art und Weise, wie Aktionäre Aktien einer Geldverwaltungsgesellschaft besitzen können.

Bisher enthalten nur 131 Adressen DOUGHs, die die ursprünglichen Token-Inhaber – einschließlich Gründer, Kernentwickler und frühe Investoren – sowie neue Käufer abdecken, so Block Explorer Etherscan.

Alessio Delmonti, CEO von DexLabs, der laut seinem LinkedIn-Profil zuvor als Entwickler von mobilen Apps tätig war, teilte CoinDesk in einer direkten Nachricht über Twitter mit, dass der Verkauf von DOUGH-Token, die derzeit in einem Reservefonds gehalten werden, an neue Käufer geplant ist. Das Ziel sei, 75% des Gesamtangebots bis Anfang 2021 zu verteilen, gegenüber etwas mehr als 50%, sagte er.

"Letztendlich ist es Sache des DAO, den Vorschlag für die endgültige Verteilung abzustimmen", sagte Delmonti. Das Whitepaper des Projekts wurde noch nicht veröffentlicht, da es sich noch in "aktivem Schreiben befindet und derzeit von der Community geprüft wird", sagte er.

Laut Delmonti führen die Community-Mitglieder von PieDAO bereits Diskussionen über Pläne für neue Torten-Token. Es gibt eine Google-Tabelle, in der einige der Vorschläge zusammengefasst sind, einschließlich neuer Kuchen, die durch Körbe mit DeFi-bezogenen Assets wie Token aus den Projekten ChainLink, MakerDao und Compound unterstützt werden.

"PieDAO ist eine interessante Lösung, die im Wesentlichen DAOs und DeFi kombiniert, um eine neue Methode zur Verwaltung und Erstellung von Krypto-Indexfonds zu schaffen", schrieb Analyst Alex Gedevani am Montag im Delphi Digital-Bericht.

DeFi ist zwar noch klein, aber eine der am schnellsten wachsenden Ecken der Digital-Asset-Branche. Laut DeFi Pulse, einer Analyseseite, hat sich der Total Value Locked (TVL) in DeFi-Anwendungen – ein Indikator dafür, wie viel Geld tatsächlich in die Systeme gesteckt wird – in diesem Jahr auf etwa 2,1 Milliarden US-Dollar verdreifacht.

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Diagramm des gesamten US-Dollar-Werts, der in dezentralen Finanzprotokollen festgelegt ist.
Quelle: DeFi Pulse

Dieser Marktüberschwang hat dazu beigetragen, dass sich der Preis für Äther in diesem Jahr verdoppelt hat. Die Raserei um ein weiteres DeFi-Projekt, den Kreditgeber Compound, dessen Marktkapitalisierung laut CoinGecko innerhalb einer Woche nach seiner Veröffentlichung im letzten Monat von ursprünglich weniger als 10 Millionen US-Dollar auf 1 Milliarde US-Dollar gestiegen ist.

Skeptiker der Projekte haben auch auf das Risiko hingewiesen, Geld in diese wenig getesteten Token zu stecken, die neben zügellosen Spekulationen und Preisfehlern zu böswilligen Exploits neigen können.

Die bereits gehandelten PieDAO-Token haben von den diesjährigen Gewinnen auf den Kryptowährungsmärkten profitiert. Dies gilt beispielsweise für BTC ++, da der Preis in der Regel Bitcoin nachverfolgt.

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Preisdiagramm der BTC ++ – Token von PieDAO.
Quelle: CoinGecko

Derzeit ist das Projekt selbst nach den Maßstäben der aufstrebenden Kryptowährungsbranche noch winzig. Der Marktwert von BTC ++ liegt derzeit bei etwa 1,4 Mio. USD und für USD ++ bei 2,7 Mio. USD. Zum Vergleich: Bitcoin, die älteste und größte Kryptowährung, hat einen Marktwert von etwa 173 Milliarden US-Dollar, und Ether Nr. 2 beträgt 27 Milliarden US-Dollar.

Die Kryptowährungsbranche repliziert Unternehmen, die seit langem von der Wall Street und Banken dominiert werden, von Margin-Krediten und Derivaten, die auf Märkten für digitale Vermögenswerte gehandelt werden, bis hin zu Blockchain-basierten Zahlungs- und Kreditvergabesystemen. Asset Management ist eine weitere Grenze. Es wird davon ausgegangen, dass viele Anlageinstrumente im ETF-Stil letztendlich für den Handel auf schnelleren, billigeren und anpassbareren Märkten für digitale Vermögenswerte verwendet werden.

Und die Kryptowährungsbranche wartet nicht darauf, dass die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) bisher die Genehmigung eines Bitcoin-ETF abgelehnt hat.

"Anstatt einer einzelnen Behörde wie einem Vermögensverwalter zu" vertrauen ", vertrauen Sie bei diesen dezentralen autonomen Organisationen der Weisheit der Masse", sagte Srinawakoon. „Ist es bewiesen? Ist es interessant und kann möglicherweise störend sein? Ja."

Tweet des Tages

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Bitcoin Uhr

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Quelle: TradingView

BTC: Preis: 9.368 USD (BPI) | 24-Stunden-Hoch: 9.475 USD | 24-Stunden-Tief: 9.286 USD

Trend: Der Weg des geringsten Widerstands für Bitcoin scheint auf der höheren Seite zu liegen.

Die Kryptowährung wird zum Zeitpunkt der Drucklegung in der Nähe von 9.400 USD gehandelt, nachdem sie am Mittwoch um 2% gestiegen ist, um einen Aufwärtsbruch eines fallenden Kanals zu bestätigen, der durch Trendlinien dargestellt wird, die die Hochs vom 1. und 22. Juni sowie die Tiefs vom 2. und 15. Juni verbinden.

Der bärische Kanalausbruch zeigt an, dass die Abwärtsbewegung vom Hoch vom 1. Juni von 10.429 USD beendet ist und die Bullen die Kontrolle wiedererlangt haben. Die Kryptowährung hat auch den weit verbreiteten Widerstand gegen den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (MA) zur Unterstützung gebracht. Der MA befindet sich derzeit bei 9.373 US-Dollar.

Der Ausbruch wird durch einen Wert über 50 oder einen Aufwärtstrend des 14-Tage-Index für die relative Stärke gestützt. Außerdem produziert der MACD jetzt höhere Balken oberhalb der Nulllinie, ein Zeichen dafür, dass die Aufwärtsbewegung Dampf sammeln wird.

Daher kann man erwarten, dass Bitcoin den Widerstand in den nächsten Tagen bei 9.800 USD (Hoch vom 22. Juni) in Frage stellt. Eine Akzeptanz über diesem Niveau würde das Hoch vom 1. Juni von 10.429 USD aufdecken.

Der bullische Fall wäre ungültig, wenn der Spotpreis unter den 10-Tage-SMA fällt, der derzeit bei 9.373 USD liegt.

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