First Mover: Zwölffache Gewinne für Aaves LEND-Token könnten mehr sein als ein DeFi-Hype

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Eines gefällt allen Anlegern: Verdoppelung, Verdreifachung oder sogar Vervierfachung ihres Geldes. Wie wäre es mit einer 12-fachen Steigerung?

Dies ist es, was Händler in diesem Jahr vom LEND-Token des dezentralen Kreditgebers Aave geerntet haben, der seit Jahresbeginn um rund 1.200% gestiegen ist.

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Andere Token aus dem Bereich der dezentralen Finanzierung, bekannt als DeFi, sind um dreistellige Prozentsätze gestiegen, darunter SNX von Synthetix, RUNE von Thorchain und KNC von Kyber. Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung, ist nur um 28% gestiegen.

Es wäre einfach, solche übergroßen Gewinne als ein weiteres Beispiel für den spekulativen Hype der Kryptowährungsmärkte abzuschreiben, auf denen große Preisschwankungen häufig sind. Im Fall des LEND-Tokens kann der Preisanstieg jedoch durch eine Erhöhung des tatsächlichen Verbrauchs verursacht worden sein.

Bereits sechs Monate nach der Inbetriebnahme des Projekts im Januar wurden im Rahmen des Kreditprotokolls von Aave rund 158 Millionen US-Dollar als Sicherheit hinterlegt. Zum Vergleich: Compound, ein weiterer dezentraler Kreditgeber, hatte im März 2019 zu seinem Sechsmonatszeitpunkt nur 27 Millionen US-Dollar in seinem Protokoll. Seitdem hat Compound die Zahl, die als gesperrter Gesamtwert bezeichnet wird, um das 25-fache auf 684 Millionen US-Dollar erhöht. Laut DeFi Pulse, das die Branche verfolgt, soll es das größte Kreditprotokoll werden.

"Der Hauptgrund, warum ich vermute, dass LEND so viel Aufmerksamkeit erhalten hat, ist einfach, dass die Nutzung von Aave nach dem Start des Mainnets Anfang dieses Jahres unglaublich schnell gewachsen ist", sagte Jack Purdy, Analyst bei Messari, einem Research-Unternehmen für digitale Assets, gegenüber First Mover in eine E-Mail.

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Seit Jahresbeginn erzielte Leistung von Aaves LEND-Token im Vergleich zu Bitcoin
Quelle: CoinDesk Research

Letzte Woche hat Aave eine neue Funktion eingeführt, die „Kreditdelegation“, mit der Benutzer effektiv Kreditlinien einrichten können, die dann von anderen Benutzern in Form von Peer-to-Peer-Krediten in Anspruch genommen werden können. Im Rahmen des Programms können Anleger stabile Münzen einzahlen – digitale Token, die durch US-Dollar oder andere Regierungswährungen gedeckt sind – und dann das Recht, Kredite gegen diese Sicherheiten aufzunehmen, an einen anderen Benutzer delegieren.

Der Delegator kann die Bedingungen für die Darlehen festlegen, z. B. Zinssätze und Kapitalbetrag, der in Anspruch genommen werden kann. Da der endgültige Kreditnehmer keine Sicherheiten über die Plattform hinterlegt, trägt der Delegator den größten Teil des Risikos und kann möglicherweise höhere Zinssätze verlangen.

"Die Einführung der Kreditdelegation durch Aave ist bahnbrechend", sagte Su Zhu, CEO des in Singapur ansässigen Digital Asset Fund Three Arrows Capital, First Mover in einer Telegrammnachricht.

Stani Kulechov, CEO von Aave, sagte gegenüber First Mover in einem Discord-Chat, dass die „Marktkapitalisierung von LEND hauptsächlich unserem Protokollwachstum folgt“.

"Der größte Teil der Zugkraft beruht auf unserer großen Auswahl an Vermögenswerten, die Sie als Sicherheit verwenden können, und der Möglichkeit, Flash-Kredite ohne Sicherheiten auszuleihen, was zu einem beliebten Instrument geworden ist", schrieb Kulechov.

In einem Tweet letzte Woche schrieb Kulechov, dass die Kreditdelegation dazu beitragen könnte, DeFi auf die „Finanzschuldenmärkte weltweit“ zu bringen, was es zu einem „Liquiditätsrückgrat“ macht. Kreditnehmer könnten Kryptowährungsbörsen, Market Maker, Kreditgeber, Institutionen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen oder Regierungen sein, schrieb er.

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Schematische Darstellung der Funktionsweise der Funktion "Kreditdelegierung" von Aave
Quelle: Aave

Nicht, dass LEND überhaupt nicht von Spekulationen profitiert: Einige Händler extrapolieren möglicherweise, wie die Nutzung von Aave in Zukunft zunehmen könnte, was dem Preis des Tokens einen zusätzlichen Auftrieb verleiht.

Aave ist direkt in der schnell wachsenden DeFi-Branche positioniert, und einige Führungskräfte der Branche sind der Ansicht, dass diese autonomen oder halbautonomen Systeme letztendlich Banken, Maklerfirmen, Versicherungsunternehmen und Geldverwalter herausfordern oder verdrängen könnten.

"Überbesicherte Kredite sind kapitalineffizient, und unbesicherte Kredite waren eines der wichtigsten fehlenden Elemente der DeFi-Kredite", stellten die Analysten von Messari in einem Blogbeitrag vom 7. Juli fest. "Vorausgesetzt, es funktioniert, hat es das Potenzial, die DeFi-Kreditvergabe erheblich zu skalieren."

Tweet des Tages

Bitcoin Uhr

BTC: Preis: 9.280 USD (BPI) | 24-Stunden-Hoch: 9.349 USD | 24-Stunden-Tief: 9.170 USD

2020-07-13-12-27-01

Trend: Bitcoin stieg in den sieben Tagen bis zum 12. Juli um 2,53% und verzeichnete eine vierwöchige Pechsträhne, die die längste seit November 2019 war.

Der wöchentliche Gewinn bestätigte einen zinsbullischen Ausbruch aus einer Zeit der Unentschlossenheit, die durch die Doji-Kerze der Vorwoche signalisiert wurde. Als solches kann man erwarten, dass die Kryptowährung den Widerstand bei 9.920 USD herausfordert. Auf diesem Niveau befindet sich derzeit eine Trendlinie, die die Höchststände von Dezember 2017 und Juni 2019 verbindet.

Das Tages-Chart-MACD-Histogramm, ein Indikator zur Messung der Trendstärke und Trendänderungen, unterstützt den bullischen Fall mit einem Wert über Null.

Auch Optionshändler rechnen mit einem Aufwärtstrend und scheinen Call-Optionen oder Aufwärtstrends zu kaufen, wie dies durch den negativen Put-Call-Versatz von einem Monat nahegelegt wird. Laut Skew, einem Forschungsunternehmen für Krypto-Derivate, bewegen sich die Drei- und Sechsmonats-Skews ebenfalls unter Null. Die Metriken zeigen, dass Calls stärker nachgefragt werden, was Put- oder Bearish-Wetten bedeutet.

Der zinsbullische Fall würde sich jedoch abschwächen, wenn die Kryptowährung eine Akzeptanz unter 8.905 USD findet, dem Tief in der ersten Juliwoche. Eine Akzeptanz unter diesem Niveau würde den Fokus auf den gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt von 8.599 USD verlagern.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung wird Bitcoin an diesem Tag mit 9.280 USD weitgehend unverändert gehandelt.

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