Fünf Jahre später ist Ethereum wirklich das „Minecraft of Crypto-Finance“.

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Camila Russo ist die Gründerin von The Defiant und Autorin von „The Infinite Machine“, dem ersten Buch über die Geschichte von Ethereum, das heute erscheint. Lesen Sie hier einen Auszug.

Vor fast fünf Jahren, am 30. Juli 2015, hatte sich ein Teil des Ethereum-Teams in Berlin versammelt, um zu sehen, wie das Netzwerk, an dessen Aufbau sie beteiligt waren, live geschaltet wurde. Ein großer Bildschirm, der über ihre Arbeitstische hinausragte, diente als Countdown-Uhr, wenn das Testnetzwerk Block 1.028.201 erreichte. Dies ist das Palindrom und die Primzahl, die sie als Schlüssel für den Start des Mainnets ausgewählt haben. Andere warteten auf den Start in den Ethereum-Hubs in Amsterdam, Toronto, New York und Zug, Schweiz.

Es war der Höhepunkt monatelanger Arbeit, in der Kernentwickler das schwere Heben auf der technischen Seite erledigten, aber auch Designer, Vermarkter und Community-Manager. Ethereaner wussten, dass ein verteiltes Netzwerk ohne Community ausfallen würde.

Frühe Mitglieder des Ethereum-Teams hatten auch endlose Stunden mit Anwälten verbracht, die zum Ätherverkauf führten. Einige Mitbegründer hatten erbitterte Kämpfe geführt, während viele andere ihre Ersparnisse verwüstet hatten, ohne Gehälter für ein Ziel zu haben: die Vision von Vitalik Buterin zu verwirklichen auf einem Weißbuch im November 2013 eine Realität.

Es passiert

Wenn das Testnetzwerk um 16:26 Uhr den vorgegebenen Block erreicht. In Berlin tauchte ein Mem von Ron Paul, jubelnd, mit erhobenen Armen und umgeben von grünen Laserstrahlen und weißen Blockbuchstaben mit der Aufschrift IT'S HAPPENING auf dem Monitor auf. Das Ethereum-Team öffnete eine Flasche Champagner, während Raketen-Emojis die Chatrooms füllten.

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Quelle: Larkable / Imgur

Das Ethereum-Netzwerk ließ schnell andere Blockchain-Emporkömmlinge hinter sich und hat sich seitdem nach Bitcoin zur zweitgrößten Kryptowährung entwickelt. Die Marktkapitalisierung von Ether (zum Zeitpunkt des Schreibens) liegt bei knapp 30 Milliarden US-Dollar.

Minecraft der Kryptofinanzierung

Ein besserer Maßstab für den Erfolg ist jedoch die Untersuchung, ob die Bauherren von Ethereum das erreicht haben, was sie sich vorgenommen haben. Ethereum soll ein „vollwertiges, Turing-vollständiges (aber stark kostenreguliertes) kryptografisches Hauptbuch“ sein, mit dem Entwickler jede Anwendung erstellen können, von der sie träumen können, schrieb Vitalik in dem Whitepaper, das frühe Teammitglieder inspirierte alles fallen zu lassen und mit ihm zusammen zu bauen.

„Anstatt auf einen bestimmten Satz von Transaktionstypen beschränkt zu sein, können Benutzer Ethereum als eine Art‚ Minecraft der Kryptofinanzierung 'verwenden – das heißt, man kann jede gewünschte Funktion einfach implementieren Codierung in der internen Skriptsprache des Protokolls “, schrieb er. Minecraft ist ein Videospiel im Sandbox-Stil, mit dem Spieler in der virtuellen Welt des Spiels flexibel erkunden und bauen können, was sie wollen.

Der damals 19-jährige Vitalik listete im Whitepaper von Ethereum auf, welche Anwendungen er sich vorgestellt hatte, um auf dieser verallgemeinerten Plattform aufzubauen:

Unterwährungen "Darstellung von Vermögenswerten wie USD oder Gold gegenüber Unternehmensaktien und sogar Währungen, wobei nur eine Einheit ausgegeben wird, um Sammlerstücke oder intelligentes Eigentum darzustellen."

Finanzderivate, wie "Absicherungsverträge". Er stellt fest, dass „Finanzverträge jeglicher Art vollständig besichert sein müssen; Das Ethereum-Netzwerk kontrolliert keine Durchsetzungsbehörde und kann keine Schulden einziehen. “

Identitäts- und Reputationssysteme Dabei können Benutzer ihre Namen neben anderen Daten in einer öffentlichen Datenbank registrieren, z. B. für Domänennamensysteme.

Dezentrale autonome Organisationen, die traditionelle Unternehmen replizieren, aber zur Durchsetzung Blockchain-Technologie verwenden. Das Unternehmen hätte Aktionäre, die Dividenden einziehen und entscheiden, wie das Unternehmen seine Mittel automatisch zuweist, "indem es entweder Kopfgelder, Gehälter oder noch exotischere Mechanismen wie eine interne Währung verwendet, um Arbeit zu belohnen".

Ebenfalls aufgeführt wurden Ernte- und Generikaversicherungen, dezentrale Datenfeeds, Glücksspiel- und Prognosemärkte, ein umfassender On-Chain-Aktienmarkt und ein On-Chain-Dezentralmarkt.

Fünf Jahre später sind alle von Vitalik ins Auge gefassten Anwendungsfälle Realität geworden, obwohl einige erfolgreicher sind als andere.

trotzige Grafik
(Der Trotzige)

Erfolg der Unterwährungen

Was Vitalik Subwährungen nannte – was wir heute als Token, Stablecoins und NFTs kennen – war wohl die erfolgreichste Anwendung auf Ethereum. Laut Etherscan machen die ERC-20-Token von Ethereum mit einem Wert von über 33 Milliarden US-Dollar fast 13 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung für Kryptowährungen aus. Zusammen mit Äther macht das gesamte Ethereum-Ökosystem etwa ein Viertel der Krypto aus.

Die Innovation, dass Unternehmer in der Lage waren, ihre eigenen Münzen auszugeben und sie in Spendenrunden an jedermann auf der Welt zu verkaufen, für die zum ersten Mal keine Risikokapitalgeber oder Banken benötigt wurden, trug 2017-2018 zu einer der spektakulärsten spekulativen Manien bei . Im vergangenen Jahr war das meiste Wachstum auf Stallmünzen zurückzuführen, wobei Token an den Wert des US-Dollar-Handels von etwa 12 Milliarden US-Dollar gebunden waren – das ist nach Messari-Daten etwa die dreifache Marktkapitalisierung für stabile Münzen vor einem Jahr – die meisten davon auf Ethereum. hauptsächlich aufgrund der Migration von Tether in das Netzwerk.

Münzmarktkapitalisierung
Top-Token nach Marktkapitalisierung
Quelle: CoinMarketCap

Nicht fungible Token und ihre Marktplätze hatten Ende 2017 ihren größten Moment mit CryptoKitties, aber der Raum ist wohl einer der hellsten Orte für Innovationen innerhalb von Ethereum, mit Anwendungsfällen von In-Game-Gegenständen bis hin zu Kunst und Mode in limitierter Auflage.

Dexs und Derivate

"On-Chain-Börsen" sind heutzutage dezentrale Börsen. Während sie immer noch einen Bruchteil des Gesamtvolumens ausmachen, das an zentralisierten Krypto-Börsen gehandelt wird, war das Wachstum atemberaubend. Laut Dune Analytics wurden in diesem Jahr bisher fast 5,7 Milliarden US-Dollar an DEXs gehandelt, was mehr als dem Doppelten des Werthandels im gesamten Jahr 2019 entspricht. Über die Volumenkennzahlen hinaus erfüllen DEXs den Cypherpunk-Traum eines nahtlosen, globalen, nicht verwahrten Handels mit Kryptowährungen.

Auch Finanzderivate florieren. Mit Plattformen für synthetische Assets wie Synthetix und UMA können nahezu alle Assets in der Ethereum-Blockchain dargestellt werden, während Margin-Handelsplattformen wie dYdX den Futures-Handel ermöglicht haben, das beliebteste Asset in der zentralisierten Kryptofinanzierung.

Mit Kreditplattformen wie Compound und Aave können Benutzer Zinsen für ihre Krypto-Einzahlungen gewinnen und diese Einzahlungen tokenisieren, sodass sie einfach an einer Börse gekauft und in den Brieftaschen der Benutzer aufbewahrt werden können.

DAOs begannen früh in der Geschichte von Ethereum als eines der stärksten Projekte. Das DAO hat zu dieser Zeit das größte Kapital für eine Spendenaktion von Ethereum angezogen, obwohl wir alle wissen, wie das endete. Nach einer traumatischen Erfahrung hielt sich die Ethereum-Community einige Jahre lang von dezentralen Organisationen fern, bis 2019 eine Wiederbelebung der DAO einleitete. Ursprünglich konzentrierten sich diese Unternehmen auf die Verteilung von Spenden, aber daraus entwickelten sich schnell gewinnorientierte DAOs wie The LAO und VentureDAO.

Ethereum hat auch zu Anwendungen in Prognosemärkten, Identitätssystemen und Versicherungen geführt, die jedoch in Bezug auf Volumen und Akzeptanz den Finanzanwendungen hinterherhinken.

Internet des Wertes

Finanzanwendungen hatten bisher den größten Erfolg bei Ethereum, wohl weil sie etwas bieten, das vom aktuellen Finanzsystem oder von Bitcoin, der größten Kryptowährung, einfach nicht repliziert werden kann. Es ist ein globales Netzwerk, das darauf ausgelegt ist, Wert zu übertragen, und es kann auch Computerprogramme verarbeiten, um komplexere Finanztransaktionen zu ermöglichen. Der Wert dieser Finanzplattformen ist in diesem Jahr auf mehr als 2 Milliarden US-Dollar gestiegen, eine Verfünffachung gegenüber dem Vorjahr.

Defi-Puls
Wert in DeFi (DeFi Pulse)

Ethereum ist erfolgreich zum Minecraft der Kryptofinanzierung geworden, wie Vitalik es sich vorgestellt hat. Abgesehen davon, dass es sich um eine Plattform handelt, die all diese verschiedenen Arten von Anwendungen unterstützt, besteht die größte Auswirkung darin, ein tatsächliches Internet von Wert zu schaffen. Es ist ein Netzwerk, das schnelle, kostengünstige, globale Werttransfers und die Möglichkeit ermöglicht, dieses Geld so zu programmieren, dass es von Terminkontrakten über Sammlerstücke bis hin zu Derivaten, die an Aktien, Devisen und Rohstoffe gebunden sind, alles wird. Außerdem können Benutzer dieses Systems die Verantwortung für ihre eigenen Vermögenswerte und Daten übernehmen.

Nahezu jede Netzwerkmetrik zeigt, dass eine Nachfrage nach berechtigungslosen, vertrauenswürdigen Systemen besteht. Laut CoinMetrics liegen die aktiven Adressen mit knapp 568.000 in der Nähe eines Rekordwerts, nur einen Steinwurf von den 745.000 von Bitcoin entfernt. Die an die Miner des Netzwerks gezahlten Transaktionsgebühren haben die von Bitcoin übertroffen, während die tägliche Transaktionszahl mit etwa 1 Million fast viermal so hoch ist wie die der größten Kryptowährung.

Ein gutes Problem zu haben

Die Frage ist nicht, ob es eine Nachfrage nach Ethereum gibt, sondern ob sich das Netzwerk schnell genug weiterentwickelt, um diese Nachfrage zu befriedigen. Das Warten auf die ETH 2.0, das eine Skalierung von Ethereum ermöglichen würde, war eine Konstante in der Geschichte von Ethereum. Eine Barebone-Proof-of-Stake-Kette, deren Start für Anfang dieses Jahres geplant war, hat sich verzögert, und jetzt ist unklar, ob sie überhaupt in diesem Jahr eingeführt wird.

Die Fortschritte bei Layer 2-Lösungen, die Transaktionen aus der Kette nehmen, waren jedoch ermutigend. Teams, die an optimistischen Roll-Ups arbeiten, testen Prototypen, während Lösungen mit Plasma- und Zero Knowledge-Technologie derzeit verfügbar sind und Tausende von Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können. Während das Warten auf ETH2.0 fortgesetzt wird, ist das Warten auf die Ethereum-Skalierung beendet.

In den nächsten fünf Jahren geht es darum, diese Skalierungslösungen zu stärken und diese Finanzanwendungen robuster und sicherer zu machen. Es wird auch notwendig sein, bessere Krypto-Rampen zu erstellen und Apps in den weniger entwickelten Bereichen von Ethereum wie Identität und Versicherung zu erstellen. Das Ergebnis wird sein, dass Minecraft of Finance kein Insidergeheimnis mehr ist und mehr Spieler beitreten können.

Offenlegung

CoinDesk ist führend in Blockchain-Nachrichten und ein Medienunternehmen, das nach höchsten journalistischen Standards strebt und strenge redaktionelle Richtlinien einhält. CoinDesk ist eine unabhängige operative Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, die in Kryptowährungen und Blockchain-Startups investiert.

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