Geld neu erfunden: Bitcoin's Road to Gold

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Ich werde es nicht tun Das nochmal. Money Reimagined macht drei Wochen Pause und was passiert?

Bitcoin steigt um 82%. Mehr als 54.000 Amerikaner sterben an COVID-19. Und, oh ja, ein Aufstand passiert in Washington, D.C.

Auf der zweiten Seite sprechen die Zahlen für sich: ein herzzerreißendes Versagen der menschlichen Organisation. Beim dritten bin ich sowieso zu verblüfft, um zu sprechen. Also diskutieren wir heute das erste. Ich möchte zeigen, dass die Volatilität von Bitcoin kein Problem für seine langfristige Rentabilität darstellt, wie einige Kritiker behaupten.

Sie werden ein neues Format für Teile des Newsletters bemerken. Weitere Änderungen werden in den kommenden Wochen folgen. Teilen Sie uns Ihre Meinung zum Aufzählungszeichenformat und zu anderen Änderungen mit.

Außerdem ist die erste Folge 2021 unseres Podcasts „Money Reimagined“ erschienen. In diesem Film mit Matthew Davie von Kiva und Alpen Sheth von Mercy Corps werden die Bemühungen der Wohltätigkeitsorganisationen untersucht, die finanzielle Inklusion durch die Stärkung der Basis voranzutreiben, und ob es Krypto gelingen wird, einen von den USA dominierten „Philanthropie-Industriekomplex“ zu zerstören.

Die Bewegungen von Bitcoin zum Jahresende waren nicht alle in eine Richtung. In den 24 Stunden zwischen dem Tagesanbruch in New York am Sonntag, dem 3. Januar und dem Montag, dem 4. Januar, fiel er um 18% von einem Hoch von 34.341 USD auf ein Tief von 28.154 USD, um all das innerhalb der nächsten 36 Stunden wiederzuerlangen und 40.755 USD zu erreichen kurz bevor dieser Newsletter herauskam.

  • Solche wilden Schaukeln sind Futter für NoCoiner wie Jacob Silverman, der in der Neuen Republik erklärte, "dass Bitcoin im Gegensatz zu Gold wertlos ist".
  • Scheint vernünftig, oder? Wie kann etwas von solch einem Quecksilberwert als Tauschmittel, Wertspeicher und Rechnungseinheit fungieren – die drei Funktionen des Geldes?
  • Es ist ein doppeltes Argument. Bitcoin hätte niemals mit sofortiger Preisstabilität geboren werden können. Wenn es seinen Anwendungsfall „digitales Gold“ erfüllen soll, muss es eine Reise von einem missverstandenen, nicht anerkannten Konzept zu einer weit verbreiteten Akzeptanz unternehmen. Das braucht Zeit. Auf dem Weg wird es an Wert gewinnen. Aber wenn Spekulanten kaufen und verkaufen, wird dies in Anfällen und Anfängen geschehen.
  • Wie lange dauert dieser Vorgang? Nun, wie lange hat es gedauert, bis Gold zu einem weithin akzeptierten Wertspeicher wurde? Dieses urkomische Video, in dem ein Anbieter das Angebot eines Kunden für Gold, die „Währung der Zukunft“, anstelle eines Huhns zum Kauf von fünf Rattenhäuten und lauwarmem Limonade ablehnt, zeigt, worauf es ankam:
  • Geduld bitte. Bitcoin ist noch kein digitales Gold. Es ist Werden digitales Gold.
  • Aus diesem Grund ist der jüngste Ausschlag hochkarätiger Preisprognosen von Bedeutung: 146.000 US-Dollar, sagt JPMorgan; 318.000 US-Dollar, sagt Citibank; 400.000 Dollar, sagt Guggeheim. Sie sind keine zeitlich festgelegten Kursziele für eine Aktie, deren Wert später weiter steigen wird. Sie sind Stabs zu einem fairen Wert, sobald Bitcoin den erforderlichen Einrichtungsstatus erreicht hat.
  • Dies ist auch der Grund, warum der zweite Teil des oft zitierten binären Framings des Kryptopioniers Wences Casares – dieses Bitcoin könnte auf 1 Million US-Dollar steigen, aber auch auf Null – immer noch gültig ist. Das sieht immer weniger wahrscheinlich aus, aber wenn Befürworter das weit verbreitete Misstrauen gegen No-Coiner nicht überwinden können, wird Bitcoin sein Potenzial nicht ausschöpfen.
  • Satoshis Lösung des Dilemmas der byzantinischen Generäle gibt Bitcoin das Potenzial, ein Maßstab dafür zu sein Digital Knappheit, die für eine zunehmend digitalisierte und internetbasierte Weltwirtschaft dringend benötigt wird. Aber um dieser universelle Standard zu werden, muss er einen narrativen kulturellen Bewusstseinsprozess durchlaufen. Vor allem müssen die Menschen verstehen, dass der wichtigste Aspekt des Sicherheitsmodells von Bitcoin nicht wirklich seine Technologie ist, sondern die wachsende Größe seines Netzwerks – mit anderen Worten, die sich selbst erfüllende Natur seiner Akzeptanz.
  • Nur wenn dieser Prozess eine kritische Masse erreicht, können wir beginnen, diesen weithin akzeptierten, digital knappen Wertspeicher auf neue Formen des Geldnutzens anzuwenden – vielleicht als Abwicklungsschicht für leichte Lightning-Zahlungen, vielleicht als programmierbare Sicherheiten als Ersatz für Staatsschulden als Grundlage des globalen Rentenmarktes, oder beides.

Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Fürs Erste genieße einfach die Fahrt.

Wale gegen Minnows

„Diesmal ist anders“ ist ein gefährlicher Satz, wie uns Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff nach der Immobilienkrise von 2008 erinnerten. Aber wenn man den Bitcoin-Boom 2017 mit dem aktuellen vergleicht, gibt es viele Anzeichen dafür ist anders.

Die vorherige Veranstaltung wurde als FOMO-Veranstaltung charakterisiert, als Horden von Privatanlegern, die Angst hatten, zurückgelassen zu werden, nicht nur in Bitcoin, sondern auch in unzählige schlecht konzipierte und oft illegale ICOs stürzten. Es war eine Main Street Rallye.

In Übereinstimmung mit den Darstellungen des „dummen Geldes“, die Wall Street-Händler häufig von solchen Hype-jagenden Investoren verwenden, kauften viele hoch und verkauften niedrig und verloren ihre Hemden, als der Markt Anfang 2018 zusammenbrach. Die Gewinner in solchen Zeiten werden die Wall Street Ich sage Ihnen, sind die großen Leute mit dem „intelligenten Geld“, die früh kaufen und an der Spitze verkaufen.

Das fühlt sich viel mehr wie eine Wall Street Rallye an. Leistungsstarke Institutionen und namhafte Investoren – von Larry Fink von BlackRock über Bill Miller von Miller Value Partners bis hin zu Scott Minerd von Guggenheim Partners – haben entweder in das Potenzial von Bitcoin investiert oder zumindest darüber gesprochen.

Es gibt sogar On-Chain-Daten, um die These zu sichern. Das Maß von Coin Metrics für „Wal“ -Bitcoin-Adressen, die mehr als 1.000 BTC halten, zeigt, dass ihre Zahl 2017 sank, als kleine Leute kauften, aber solide stieg, als der Preis 2020 und in das neue Jahr stieg.

(Münzmetriken)

Natürlich waren die Wale von 2017 nicht genau Wall Streeters. Viele waren auch Privatanleger. In diesem Fall waren das „kluge Geld“ diejenigen, die Krypto und Blockchain schon früh betrogen hatten und wussten, dass die Manie dieser Zeit zu früh zu schnell ging.

Die Zeit wird zeigen, ob die Wall Street-Newcomer die neuen Smarts sind oder ob auch sie gespielt wurden.

Das Gespräch: Washingtons Spielplan

Zwei weitere große Bombengegenstände fielen in der Pause aus Washington aus:

Die erste wurde von der Crypto-Community scharf als Angriff auf Privatsphäre und Innovation verurteilt. Der zweite wurde als Durchbruch für die Kryptoökonomie gefeiert.

Aber waren diese scheinbar widersprüchlichen Initiativen nicht koordiniert? Ein Blick auf das Twitter-Gespräch deutet darauf hin, dass möglicherweise etwas mehr im Spiel ist.

  • Am 21. Dezember machte der Geldökonom und CoinDesk-Kolumnist JP Koning eine Bemerkung, die andere übersehen hatten: Der FinCEN-Vorschlag gilt nicht nur für den regulären Austausch von Kryptowährungen, sondern auch für alle Geschäfte mit digitalen Währungen der Zentralbank.
  • Am 4. Januar schwärmte Jeremy Allaire, CEO von Circle, dem Hauptemittenten der USDC-Stallmünze, von der Macht des OCC-Urteils, globale Zahlungen zu transformieren.
  • Tanvi Ratna, CEO von Policy 4.0, wies darauf hin, dass die Einbeziehung von Banken in das Stablecoin-Geschäft mehr und nicht weniger Regulierung bedeutet und dass die Regulierung internationale Reichweite haben wird.

Hier ist meine Meinung: Bei der FinCEN-Regel geht es ebenso darum, die US-Finanzüberwachungsfunktionen auf den Austausch von auf Fiat lautenden digitalen Währungen zu übertragen, wie um die Kontrolle von Bitcoin-Transaktionen. Die OCC-Regel hält die weltweite Nachfrage nach Dollar aufrecht, da die begehrteste Dominanz bei Stallmünzen der USD ist, da digitale Währungen der Zentralbank die Dominanz des Dollars zu untergraben drohen.

Was Kryptokommentatoren als eine verwirrende Routine zwischen guten und schlechten Polizisten gegen sie ansehen, könnte tatsächlich ein koordiniertes geopolitisches Spiel Washingtons sein. Zusammen könnten diese Regeln den USA helfen, ihre einzigartige Macht als Reservewährungsemittent der Welt aufrechtzuerhalten, um die globalen Währungsbewegungen zu überwachen und zu regulieren, selbst wenn China und andere Länder versuchen, das von den USA regulierte Bankensystem mithilfe digitaler Währungstechnologie zu umgehen.

Relevante Lesungen: Ethereum nicht vergessen

Parallel zu unserer laufenden Berichterstattung über die wilde Bitcoin-Rallye hatte CoinDesk in der vergangenen Woche eine Reihe von Berichten, die darauf hinwiesen, dass sich Ethereum ebenfalls im Boom-Modus befindet, einschließlich erneuter Aktivitäten im Bereich dezentraler Finanzierungen auf Basis von Ethereum.

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