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Simon Black über SovereignMan.com, Mi, 18.09.2013
Vor mehr als 5.000 Jahren sammelte eine Gruppe von Menschen aus der prähistorischen Kura-Araxes-Zivilisation auf einem Hügel im heutigen Georgia (dem Land, nicht dem Staat) ihre primitiven Werkzeuge und begann zu graben.
Es hat Jahre gedauert. Aber sie gruben sich schließlich 20 Meter tief in die Erde und bauten ein Netzwerk von durchdachten Tunneln.
Tausende von Jahren später fanden Archäologen und Geologen heraus, warum: Die Kura-Araxen gruben nach Gold.
Und dieser Ort, bekannt als Sakdrisi-Kachagiani, ist die älteste Goldmine der Welt. Es ist älter als das alte Ägypten und sogar Mesopotamien.
Und es zeigt, dass unsere frühen Vorfahren auch in prähistorischen Zeiten Gold schätzten.
Nahezu jede große Zivilisation auf der ganzen Welt hat seitdem Gold abgebaut – von Griechenland und Rom über die chinesische Zhou-Dynastie im ersten Jahrtausend vor Christus bis hin zu den Inkas und Azteken.
Der Bergbau war in der Antike so wichtig, dass häufig Kriege um die Kontrolle der am besten produzierenden Minen ausbrachen.
In vielerlei Hinsicht ist eine Goldmine das ultimative Kapital. Bis heute verwenden wir den Begriff "Goldmine", um eine fantastische Investition zu bezeichnen.
Und offensichtlich können Goldminen selbst phänomenale Investitionen sein.
Wir haben in letzter Zeit viel über Gold gesprochen und verschiedene Möglichkeiten diskutiert, es zu besitzen. Ich habe Sie ermutigt, den Kauf in einen Gold-ETF zu vermeiden und stattdessen die bekanntesten physischen Münzen (wie kanadische Maple Leaf-Goldmünzen) zu kaufen.
Eine sehr interessante (und völlig andere) Möglichkeit, in Gold zu investieren, ist der Kauf von Anteilen an Bergbauunternehmen.
Bergbauunternehmen erzielen Gewinne auf der Grundlage der Differenz zwischen ihren Bergbaukosten und den Bergbaueinnahmen.
Wenn der Goldpreis steigt, steigen tendenziell auch die Gewinne der Bergbauunternehmen, was die Aktienkurse in die Höhe treibt.
Unter den Bergleuten sind die größten als „Majors“ oder „Senior Producers“ bekannt, darunter Unternehmen wie Goldcorp, Kinross Gold, Barrick Gold, Newcrest Mining und Gold Fields.
Majors sind in der Regel Milliarden-Dollar-Unternehmen, die es schon seit Jahrzehnten gibt, ähnlich wie Exxon-Mobil und Royal Dutch Shell das Ölgeschäft dominieren.
Majors zahlen auch häufig Dividenden an ihre Aktionäre aus, was bedeutet, dass Sie von einer Erhöhung des Goldpreises profitieren und gleichzeitig einen regelmäßigen Cashflow generieren können.
Und obwohl dies großartig klingen mag, gibt es in der Bergbauindustrie ein etwas anderes Geschäftsmodell, das meiner Meinung nach noch überzeugender ist.
Das Geschäft ist schwierig und der Bergbau ist keine Ausnahme. Große Bergbauunternehmen beschäftigen Tausende von Mitarbeitern und sind häufig in schwierigen Gerichtsbarkeiten tätig. Die Dinge laufen ständig schief – Streiks, schwere Unfälle, politische Instabilität usw. Und all dies kann sich auf die Leistung des Unternehmens auswirken.
Es gibt jedoch eine andere Kategorie von Unternehmen im Bergbau, die als Lizenz- oder Streaming-Unternehmen bezeichnet werden.
Gold-Streaming / Royalty-Unternehmen sind Quasi-Banken; Sie stellen Bergbauunternehmen Kapital zur Verfügung, um den Bau und die Entwicklung von Minen zu unterstützen.
Und im Gegenzug erhalten sie normalerweise eine Lizenzgebühr für jede Unze Gold (oder Silber usw.), die aus dieser Mine gewonnen wird, sei es in Form einer Barzahlung oder eines Teils der Produktion selbst.
Lesen Sie nun diese nächste Aussage sehr sorgfältig durch:
Gold-Streaming ist das profitabelste Geschäftsmodell der Welt.
Das liegt daran, dass die großen Bergbauunternehmen Zehntausende von Menschen einstellen müssen, um ihre Minen zu betreiben, während die Streaming- / Royalty-Unternehmen mit minimalem Overhead arbeiten können.
Barrick Gold, einer der größten Goldminenunternehmen der Welt, erwirtschaftete laut Jahresbericht im Jahr 2018 einen operativen Cashflow von 1,765 Mrd. USD.
(Der operative Cashflow ist ein hervorragender Maßstab für die Messung der tatsächlichen Rentabilität des operativen Kerngeschäfts eines Unternehmens, ohne Berücksichtigung von Gimmicks oder Kapitalinvestitionen.)
Angesichts der Tatsache, dass Barrick Gold mehr als 20.000 Mitarbeiter beschäftigt, ergibt sich ein operativer Cashflow von rund 82.000 USD pro Mitarbeiter.
Franco Nevada ist das weltweit größte Unternehmen für Lizenzgebühren und Streaming von Gold. Laut Jahresbericht erzielte Franco Nevada im Jahr 2018 einen operativen Cashflow von 474 Millionen US-Dollar.
Nur dass Franco Nevada nur 34 Angestellte hat! Das bedeutet, dass Franco Nevada im vergangenen Jahr einen Cashflow von über 13 Millionen US-Dollar pro Mitarbeiter erwirtschaftet hat.
Das Geschäftsmodell von Franco Nevada ist rentabler als:
– Apple (629.000 USD operativer Cashflow pro Mitarbeiter)
– Google (463.000 USD operativer Cashflow pro Mitarbeiter)
– Netflix (negativer operativer Cashflow von 377.000 USD pro Mitarbeiter)
– Exxon-Mobil (507.000 USD operativer Cashflow pro Mitarbeiter)
– JP Morgan (56.000 USD operativer Cashflow pro Mitarbeiter)
Ich empfehle jetzt nicht, dass Sie Aktien von Franco Nevada (oder einem anderen Unternehmen) kaufen. Franco Nevada-Aktien verkaufen sich mit fast dem 50-fachen des operativen Cashflows – und das ist meiner Meinung nach ziemlich teuer.
Aber es ist definitiv eine Branche, die es wert ist, beobachtet zu werden und potenziell zu akkumulieren, wenn die Bewertungen attraktiver werden.
Nun gibt es ein weiteres Industriesegment, das Sie kennen sollten: Junior-Bergbauunternehmen.
Im Gegensatz zu den großen Produzenten, die große Minen betreiben, sind Juniorunternehmen in der Regel winzige Unternehmen, die nach neuen Goldvorkommen suchen.
Dies sind sehr risikoreiche Unternehmungen. Es ist durchaus möglich, dass ein Junior-Bergbauunternehmen, das nach Gold sucht, das gesamte Kapital seiner Investoren verbrennt, aber nichts findet.
Andererseits wird von Zeit zu Zeit ein Junior- / Explorationsunternehmen mit einem großartigen Grundstück und einem soliden Management eine beträchtliche Lagerstätte entdecken.
Und sein Aktienkurs kann 10x, 50x, sogar 100x schießen.
Innerhalb des Bergbaus ist dies der Ort, an dem Vermögen gemacht werden kann (und verloren geht).
Sie sind risikoreich und sehr spekulativ. Angesichts der Tatsache, wie phänomenal die potenziellen Renditen sind, könnten qualifizierte Anleger, die das Risiko tragen können, erwägen, einen kleinen Teil ihres Kapitals für Spekulationen mit Junioren bereitzustellen.
Die richtige Investition könnte buchstäblich eine Goldmine sein.
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