Erster Schritt: Warum Wells Fargo seinen Kunden Bitcoin nicht empfiehlt

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Bitcoin wurde kaum verändert und lag nach einem Rückgang am Dienstag um mehr als 800 USD oder 4,5% über dem wichtigen psychologischen Unterstützungsniveau von 18.000 USD. Dieser Rückgang war jedoch nur der größte seit einer Woche, um daran zu erinnern, wie volatil die Bitcoin-Preise sein können.

Die Folie könnte durch Blockchain-Daten ausgelöst worden sein, die zeigen, dass große Kryptowährungsinvestoren, die als „Wale“ bekannt sind, beträchtliche Mengen ihres Bitcoin an Börsen halten, ein Hinweis darauf, dass sie sich jederzeit für einen Verkauf entscheiden könnten, sagte Ki Young Yu, CEO des Analyseunternehmens CryptoQuant Sebastian Sinclair von CoinDesk.

"Ein Anstieg des Bitcoin-Preises um 80% in nur zwei Monaten könnte ein Gewinn sein, der zu verlockend ist, um ihn nicht mitzunehmen", sagte Lucas Huang, Wachstumsleiter bei der dezentralen Börse Tokenlon, gegenüber Sinclair.

Auf den traditionellen Märkten stiegen die europäischen Aktien, und die US-Aktien-Futures deuteten auf eine höhere Eröffnung hin, da ein US-Konjunkturvorschlag des Weißen Hauses in Höhe von 916 Milliarden US-Dollar die Hoffnung der Anleger auf einen Jahresabschluss weckte. Gold gab um 0,6% auf 1.858 USD je Unze nach.

Markt bewegt sich

Nachdem First Mover am Dienstag einen Bericht mit Bitcoin von einer Investment-Research-Abteilung von Wells Fargo erwähnt hatte, lud uns ein Medienvertreter der riesigen US-Bank ein, später am Tag an einem Zoom-Aufruf für Reporter teilzunehmen, die die Investitionsaussichten für 2021 darlegten.

Wir hatten die Gelegenheit, das Analystenteam des Wells Fargo Investment Institute mit einigen unserer bevorzugten makroökonomischen Fragen zu treffen, z. B. wie sich eine weltliche Verlagerung in Richtung Fernarbeit auf alles auswirken könnte, vom Arbeitsmarkt über gewerbliche Immobilien bis hin zu Öl- und Reisebeständen .

"Es berührt jede einzelne Anlageklasse", sagte Darrell Cronk, Chief Investment Officer für Vermögens- und Investmentmanagement bei Wells Fargo.

Und ob die Märkte süchtig nach den Billionen von Konjunkturgeldern geworden sind, die in diesem Jahr von Regierungen und Zentralbanken in die Weltwirtschaft gepumpt wurden und angeblich die Preise für traditionelle Vermögenswerte von Aktien über Anleihen bis hin zu Gold in die Höhe treiben.

"Die Märkte sind von Liquidität betrunken, und ich glaube nicht, dass 2021 das Jahr sein wird, in dem sie nüchtern werden müssen", sagte Brian Rehling, Leiter der globalen Rentenstrategie.

Dann haben wir natürlich nach Bitcoin gefragt.

Regelmäßige Leser werden sich daran erinnern, wie oft First Mover sie an die Outperformance von Bitcoin in diesem Jahr im Vergleich zu US-Aktien erinnert hat – ein Anstieg von 169% im Jahr 2020 oder das 11-fache des Gewinns im Standard & Poor's 500 Index. Und während im Nachhinein 20/20 sind, entscheiden sich viele Anleger oft einfach dafür, wo sie ihr Geld in Vermögenswerte stecken, die in der Vergangenheit gut abgeschnitten haben, oder in Dinge, auf die sich alle anderen einlassen.

Bitcoin-vs-Aktien

Die kumulierten Renditen von Bitcoin für 2020 (orange) im Vergleich zu US-Aktien (blau) und Gold (gold).
Quelle: TradingView / CoinDesk

Die Frage war also, ob die Analysten von Wells Fargo ihren Kunden Bitcoin empfehlen.

Die Antwort lautete nein mit einem Sternchen: "Kunden können bei Wells keine Krypto speichern, daher haben wir keine offizielle Empfehlung", sagte John LaForge, Leiter der Real-Asset-Strategie.

Aber – wollen Kunden nicht wissen, warum sie dieses Jahr das wohl leistungsstärkste Großvermögen der Welt verpasst haben?

"Wir bekommen gelegentlich die Frage von Kunden:" Hey, was mache ich hier? ", Aber wir sind noch nicht in diesem Stadium", sagte LaForge. "Aus regulatorischer Sicht gibt es in diesem Bereich nur allgemein eine Menge Unbestimmtheit."

Das war ungefähr das Ausmaß des Austauschs. Andere Reporter hatten auch Fragen, die nichts mit Kryptowährungen zu tun hatten, ob Sie es glauben oder nicht, wie der Aktienmarkt reagieren könnte, wenn es den Demokraten nach den Stichwahlen im nächsten Monat im Bundesstaat Georgia gelingt, die Kontrolle über den US-Senat zu übernehmen, oder wenn der Präsident – Wählen Sie die Regierung von Joe Biden, um Steuererhöhungen erfolgreich durchzusetzen.

Das Ergebnis für Bitcoin-Investoren könnte zweierlei sein:

Erstens hat die diesjährige Raserei auf den Kryptowährungsmärkten die Aufmerksamkeit von Privatanlegern noch nicht auf sich gezogen, bis große Banken wie Wells Fargo sich beeilen, die Nachfrage zu befriedigen – oder Regulierungsbehörden und Gesetzgeber für eine schnelle Lösung etwaiger regulatorischer Unsicherheiten zu werben, damit sie beginnen können Verkauf des Produkts.

Zweitens zeigt die Tatsache, dass große Banken wie Wells Fargo Kunden immer noch nicht dabei helfen, Geld in Bitcoin zu stecken, die Tatsache, dass viele Anleger immer noch vom Markt ausgeschlossen sind, wenn sie sich auf traditionelle Finanzdienstleistungen verlassen, um beim Sparen für den Ruhestand oder so etwas zu helfen sonst.

Der Geschäftsbereich Wealth and Investment Management von Wells Fargo verfügt über ein Kundenvermögen von rund 1,9 Billionen US-Dollar. Multiplizieren Sie dies mit allen großen traditionellen Finanzunternehmen der Welt, die im Bereich der Kryptowährung noch nicht wirklich viel tun. Was wäre die zusätzliche Nachfrage nach Bitcoin, wenn Kunden irgendwann über ihre traditionellen Finanzkonten Zugang erhalten?

Möglicherweise entscheiden sich nicht alle Privatanleger für den Kauf von Bitcoin, aber einige möchten dies möglicherweise. Vor allem, wenn die Bitcoin-Preise im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten weiterhin unheimlich steigen. Die Leistung in der Vergangenheit ist keine Garantie für den zukünftigen Erfolg, aber die Angst, etwas zu verpassen, hat sich als starker Motivator erwiesen.

Bitcoin Watch

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Auf dem Tagespreis-Chart von Bitcoin erscheinen bärische technische Indikatoren.
Quelle: TradingView / CoinDesk

Bitcoin hatte bisher einen volatilen Tag, an dem die Preise während der frühen europäischen Handelszeiten auf 17.640 USD fielen, bevor ein schneller Anstieg auf über 18.000 USD zu verzeichnen war. Zum Zeitpunkt der Drucklegung wird die Kryptowährung in der Nähe von 18.300 USD gehandelt, was einem Rückgang von rund 1.000 USD gegenüber den Höchstständen vom Dienstag in der Nähe von 19.300 USD entspricht.

Laut Sui Chung, CEO von CF Benchmarks, hat der Rückgang unter das psychologische Niveau von 18.000 US-Dollar die Märkte erschreckt und zu starken Verkäufen geführt. "Es gab keine wirklichen fundamentalen Neuigkeiten, die den Preis getrieben hätten, und wie wir gesehen haben, hat sich der Markt jetzt etwas erholt", sagte Chung in einem Telegramm-Chat.

Für einige Beobachter ist der jüngste Rückzug nicht überraschend, und der langfristige bullische Fall bleibt bestehen. "Angesichts der Nähe des Preises zum Allzeithoch von Bitcoin ist mit einer gewissen Gewinnmitnahme und einem gewissen Verkauf zu rechnen", sagte Su Zhu, CEO von Three Arrows Capital, gegenüber CoinDesk. "Ich würde jedes fortgesetzte Dumping auf BTC als unbestreitbar bullisch betrachten."

Technische Charts sind bärisch geworden, da die Kryptowährung unter 18.500 USD gefallen ist. Laut Ray Youssef, CEO des Peer-to-Peer-Marktplatzes Paxful, war dies die wichtigste Unterstützung, und seine Verletzung hat die Türen für weitere Rückgänge auf 17.300 USD geöffnet.

Es gibt Hinweise darauf, dass Anleger nach Absicherungen suchen, um sich vor weiteren Abwärtsbewegungen zu schützen. Der einwöchige Put-Call-Versatz, der den Wert kurzfristiger Puts im Verhältnis zu Anrufen misst, ist laut Datenquelle Skew in den letzten 24 Stunden von -0,20% auf 15% gestiegen. Dies bedeutet, dass kurzfristige Puts – eine Art von Optionswette, dass die Preise fallen könnten – jetzt eine höhere Nachfrage nach sich ziehen als Calls, bei denen es sich um Wetten handelt, dass die Preise steigen werden.

Der einmonatige Put-Call-Versatz hat sich ebenfalls von -21% auf -7% erholt, was wiederum auf eine Belebung der Absicherungsnachfrage nach Puts zurückzuführen ist. Der Großteil der Aktivitäten konzentrierte sich auf Puts im Wert von 17.000 USD, und Puts im Wert von 15.000 USD laufen in diesem Monat aus.

Der Nachteil kann auf 16.000 US-Dollar begrenzt sein – ein Bitcoin-Level, das am 27. November fast getestet wurde, bevor es am 1. Dezember auf ein Rekordhoch von 19.920 US-Dollar stieg. „Wir glauben, dass es eine starke Unterstützung gibt, die rund 16.000 US-Dollar halten sollte, und wenn ja, dann hält seinen Aufwärtstrend aufrecht “, sagte Dibb.

Lesen Sie mehr: Der Optionsmarkt von Bitcoin ist rückläufig, da der Spotpreis an Boden verliert

Was ist heiß?

Laut zwei mit dem Plan vertrauten Quellen (CoinDesk) hat die Londoner Standard Chartered Bank eine Gruppe von Krypto-Börsen für eine neue Handelsplattform für digitale Vermögenswerte zusammengestellt, die auf den institutionellen Markt zugeschnitten ist.

Bill Winters, CEO von Standard Chartered (und ehemaliger Oberleutnant von Jamie Dimon, CEO von JPMorgan), sagt, die weit verbreitete Einführung digitaler Währungen sei „absolut unvermeidlich“ (CNBC).

Analysten der Bank of America sagen, dass die Umstellung auf von der Regierung unterstützte digitale Währungen europäische Banken zu "Anbietern von nur Bilanzkapital" machen könnte, wodurch Gebühreneinnahmen "sehr anfällig" werden (Barrons)

Die Saxo Bank gibt die Möglichkeit bekannt, dass "Chinas neue digitale Währung zu einer tektonischen Verschiebung der Kapitalflüsse führt" als eine ihrer "empörenden Vorhersagen" für 2021 (Saxo Bank)

Krypto tauscht Huobis HUSD-Stallmünze aus, um auf der Nervos-Blockchain (CoinDesk) ausgeführt zu werden.

Die Preise für gebrauchte Bitcoin-Mining-Maschinen der unteren Generation sind um 40 bis 50% gestiegen, da die Hersteller Bitmain und MicroBT mehrmonatige Rückstände bei Bestellungen neuer Geräte (CoinDesk) verzeichnen.

Der Citi-Analyst senkt das Microstrategy-Rating auf "Verkaufen" und zitiert den "unverhältnismäßigen Fokus" von CEO Saylor auf Bitcoin (CoinDesk).

Die Digital-Asset-Depotbank BitGo beginnt mit der Einführung von Krypto-Geldverwaltern bei Großinvestoren wie Family Offices, Staatsfonds, Pensionen und Stiftungen (BitGo).

Ruchir Sharma, Chief Global Strategist der Morgan Stanley Investment Division, fragt, ob Bitcoin die Regierungszeit des US-Dollars (FT) beenden wird.

Analoga

Das Neueste über Wirtschaft und traditionelle Finanzen

Portugal tritt mit einer Benchmark-Anleihe (WSJ) dem Club mit negativen Zinssätzen bei

Der Kauf von Eigenheimen im Wert von einer Million Dollar steigt mit den US-Reichen beim Einkaufen, da „das Work-from-Home-Phänomen es mehr Käufern ermöglicht, dort zu leben, wo sie wollen“ (Bloomberg)

Die Durchschnittsmiete für Studio-Apartments in San Francisco sinkt gegenüber dem Vorjahr um 35% auf 2.100 USD pro Monat, da die Arbeiter in die Vororte, nach Lake Tahoe und darüber hinaus fliehen (Bloomberg).

Standard & Poor’s senkt den Ausblick für das Schuldenrating in New York City von stabil auf negativ, da das Coronavirus den Tourismus und die U-Bahn-Fahrgäste beeinträchtigt und gleichzeitig eine „Schwäche der Grundsteuerwerte droht, die erst im Geschäftsjahr 2023 erkennbar sein wird“ (Reuters).

McConnell weigert sich, parteiübergreifende Impulse zu unterstützen, was die Gespräche verlangsamt (Bloomberg)

"Es gibt keinen einfachen Zusammenhang zwischen Geld und Inflation", schreibt Jans Nordviq von Exante (Exante)

Für Millionen von Amerikanern steht ein düsterer Urlaub bevor (Bloomberg)

Mehr als jeder dritte Arbeitslose in den USA ist seit mindestens 27 Wochen arbeitslos, verglichen mit einem Durchschnitt vor der Pandemie von rund 20% (Statista):

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Die Grafik zeigt den Prozentsatz der Langzeitarbeitslosen, der nach der Finanzkrise von 2008 in Richtung Höchststand gestiegen ist.
Quelle: Statista

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