Neuer Bitcoin Mutual Fund erleichtert Crypto Investing für ängstliche asiatische Investoren

Die in Hongkong ansässige Risikokapitalgruppe CMCC Global hat ihren Liberty Bitcoin Fund aufgelegt, um akkreditierten Anlegern in Asien, die sehr interessiert sind, die Münzen aber nur langsam direkt kaufen, den Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen.

Der Liberty Bitcoin Fund ist ein passiver Single-Asset-Tracker von Bitcoin und bietet Dienstleistungen wie den Kauf und die Aufbewahrung von Münzen an.

"Wir haben im Laufe der Jahre immer mehr Fragen von unseren bestehenden Investoren erhalten, ob wir ihnen beim Kauf von Bitcoin helfen könnten", sagte Martin Baumann, Managing Partner von CMCC Global, gegenüber CoinDesk. "Der neue Fonds ist wirklich nachfrageorientiert."

CMCC Global hat seit 2016 drei Fonds aufgelegt. Alle Fonds konzentrieren sich auf Investitionen in proprietäre technische Infrastrukturen wie das Ethereum-Netzwerk, in dem Entwickler Anwendungen erstellen können.

Die Fonds haben im Laufe der Zeit mehr Mittel von vermögenden Privatpersonen, Family Offices und institutionellen Anlegern aufgenommen. Der erste Fonds der CMCC Liquid VC-Serie erhielt 1 Mio. USD, während die beiden anderen Nachfolger 3,5 Mio. USD und 30 Mio. USD erhielten.

Baumann sagte, dass der Ankerinvestor für den dritten Fonds eines der größten Family Offices in Asien ist und die Identität des Anlegers aufgrund von Datenschutz- und regulatorischen Anforderungen nicht preisgegeben wird.

Die japanische Messaging-App Line investierte ebenfalls in den dritten Fonds, fügte Baumann hinzu.

Der neueste Fonds verwendet ANXONE Custody, ein proprietäres Digital Asset Safekeeping-System mit versicherten Brieftaschen, das von der Depotbank BC Group, einem an der Hong Kong Stock Exchange notierten Digital Asset Technology-Unternehmen, bereitgestellt wird.

Wachsende Nachfrage nach Digital Asset Class

Laut Branchenexperten steigt die Nachfrage nach Kryptowährungen als Anlageklasse für traditionelle Fonds.

„Mit zunehmender Reife und Anerkennung digitaler Vermögenswerte, wie sie beispielsweise in Investmentfonds und ETFs enthalten sind, sollte diese Volatilität langsam nachlassen, was es zu einer angemesseneren Investition in Multi-Asset-Portfolios macht“, so Kostya Etus, Portfoliomanager bei CLS Investments, einem Geldverwaltungsunternehmen fest, sagte CoinDesk.

Da digitale Vermögenswerte zunehmend als legitime Investition in Portfolios wahrgenommen werden, sind Investmentfonds zu einer der am leichtesten zugänglichen Möglichkeiten geworden, Krypto zu besitzen.

"Anleger, die es vorziehen, keine Konten speziell für digitale Vermögenswerte zu eröffnen, können Investmentfonds auf ihren Standard-Brokerage-Konten erwerben und ihr gesamtes Vermögen an einem Ort verwalten."

Während Kryptowährungen möglicherweise nicht so stabil sind wie herkömmliche Anlageklassen wie festverzinsliche Wertpapiere und Aktien, weist Etus darauf hin, dass ihre Kursbewegungen tendenziell nicht mit anderen Anlageklassen korrelieren, was den Diversifizierungsvorteil der Hinzufügung von Krypto zu bereits diversifizierten Portfolios erhöht.

Trotz der Vorteile sei die Volatilität bei digitalen Assets wie Bitcoin sehr hoch und bewege sich manchmal an einem Tag mehr als in einigen Assetklassen in den letzten Jahren, sagte Etus. "Diese extreme Volatilität kann gefährlich sein und sich nachteilig auf die Rendite des Portfolios auswirken."

Darüber hinaus bleibt der asiatisch-pazifische Raum einer der Bereiche mit der höchsten Taschentiefe, in dem Anleger klassenübergreifend investieren möchten.

Laut einem PwC-Bericht vom Januar soll das verwaltete Vermögen im asiatisch-pazifischen Raum von 15,1 Billionen USD im Jahr 2017 auf 16,9 Billionen USD im Jahr 2020 steigen und sich dann bis 2025 auf 29,6 Billionen USD fast verdoppeln, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) entspricht ) von 8,7%.

Eingeschränkter Zugang in Asien

Krypto-Investitionen in Asien sind seltener als Sie denken.

"Wenn Sie ein Milliardär in Hongkong oder irgendwo auf der Welt sind, erhalten Sie kein Hauptbuch und fordern Ihren Analysten auf, etwas Bitcoin für Sie zu kaufen, und dann rennt er damit davon. Das geht einfach nicht “, sagte Baumann.

CMCC lanciert seinen Liberty Bitcoin Fund mit dem Ziel, Digital Asset Management-Dienstleistungen in Asien anzubieten, die mit denen von Grayscale in den USA mithalten können, sagte Baumann.

"Investoren brauchten ein reguliertes Outfit, in das sie investieren konnten, so etwas wie Graustufen in New York", sagte Baumann. "Was wir hier machen, ist eine ähnliche Geschichte."

Als das Unternehmen 2016 begann, in digitale Vermögenswerte zu investieren, war es schwierig, grundlegende Dienstleistungen wie Wirtschaftsprüfung und Fondsverwaltung zu finden, die für einen Aktien- oder Rentenfonds einfach gewesen wären.

„Diese Dinge gab es nicht. Wenn Sie sich an einen Fondsadministrator wenden, wird dieser nicht mit Ihnen zusammenarbeiten, da er nicht mit Unternehmen für digitale Assets oder Krypto-Unternehmen zusammenarbeitet “, sagte Baumann. "Oder wenn Sie sich an die Bank gewandt haben, fällt es Ihnen schwer, eine Bankkarte zu bekommen."

"Sie brauchen Wirtschaftsprüfer, Sie brauchen einen lizenzierten Fondsadministrator, Sie brauchen professionelle Betreuung", sagte er. "Wir brauchen Leute zur Bekämpfung der Geldwäsche, und unter anderem brauchen Sie einen professionellen Verwalter."