Wird sich DeFi Summer 2021 wiederholen?

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Alles begann, als das Compound-Protokoll seinen eigenen Governance-Token Compound (COMP) veröffentlichte und damit das Konzept des Staking populär machte. COMP half dabei, den Liquid-Mining-Wahnsinn einzuleiten, den wir heute erleben, und während dieser Zeit erlebten wir auch, wie der native Token von Yearn Finance, YFI, die erste Kryptowährung wurde, die jemals den Preis von Bitcoin übertraf.

Ist es möglich, dass ein DeFi-Sommer 2.0 mit der jüngsten Preiskorrektur und den sich abzeichnenden Vorhersagen von Analytics, die uns bevorstehende bärische Zeiten vorhersagen, vor der Tür steht?

Merkmale des letzten DeFi-Sommers

Den Daten zufolge ist die Branche heute viel reifer als im letzten Jahr. Der Total Value Locked (TVL) für DeFi-Protokolle liegt jetzt bei 54 Milliarden US-Dollar, nachdem er erst letzten Monat einen Höchststand von 86 Milliarden US-Dollar erreicht hatte, ein massiver Anstieg gegenüber den zu Beginn des Jahres 2020 registrierten 680 Millionen US-Dollar.

Auch das Volumen und die Anzahl der Benutzer an dezentralen Börsen (DEXs) verzeichneten mit jedem Monat ein exponentielles Wachstum. Erst letzten Monat meldeten DEXs einen Rekord von mehr als 140 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen.

Interoperabilität war damals auch noch kein Thema, was bedeutete, dass DeFi-Projekte hauptsächlich isoliert voneinander betrieben wurden. Heutzutage wird DeFi dank des Aufkommens von Cross-Chain-Technologien zu einem zunehmend vernetzten Raum.

Neue Trends auf dem DeFi-Markt

Der Trend zu Lebensmittelmarken wie SushiSwap und Pickle Finance scheint anzuhalten, aber was können wir im Falle eines zweiten DeFi-Sommers noch erwarten?

Inzwischen gibt es eine Flut von DeFi-Token der „zweiten Generation“, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen und eine Vielzahl von kettenübergreifenden Liquiditätspartnerschaften bieten, bei denen Protokolle in der Lage sind, Liquidität untereinander zu nutzen. Diese Token der zweiten Generation können in mehreren verschiedenen Blockchains verwendet werden und können für verschiedene Anwendungsfälle wie das Prägen von NFTs, Staking usw. verwendet werden.

Neue derivative Dienstleistungen, einschließlich synthetischer Vermögenswerte, die Aktien und andere reale Rohstoffe darstellen, neue Versicherungsdienstleistungen, bei denen Tether-Versicherungen zunehmend nachgefragt werden, und das kontinuierliche Wachstum des Bereichs der nicht fungiblen Token (NFTs) sind einige weitere Tendenzen, die habe ein Auge auf.

Ein weiterer Trend, der sich seit einiger Zeit entwickelt, ist die Entwicklung der Automatic Market Maker (AMM)-Börsen. Diese Art von DEXs bietet ein völlig neues Handelsmodell und hat die Kryptowelt im Sturm erobert. Anstelle von herkömmlichen auftragsbuchbasierten Börsen ermöglichen AMM-basierte DEXs den Benutzern, direkt mit Liquiditätspools zu handeln und einen Algorithmus zu verwenden, um die Preise basierend auf der Tiefe der verfügbaren Vermögenswerte festzulegen.

Jetzt entwickeln sich diese Börsen weiter und werden komplexer und bieten Aggregationsmodelle, Datenschutzfunktionen und viele andere nützliche Tools, die die Anwendungsfälle von DeFi . weiter ergänzen

Neue Technologie bedeutet bullische Zeichen für DeFi

Die vielleicht wichtigste Entwicklung in diesem Bereich sind die Skalierungslösungen, die übernommen werden.

Da Eth 2.0 möglicherweise noch Jahre von seiner endgültigen Veröffentlichung entfernt ist, haben die hohen Gebühren und die Überlastung des Ethereum-Netzwerks den Bedarf an Alternativen deutlich gemacht. Der Zustand des Netzwerks hat sich in den letzten Wochen erheblich verbessert, Transaktionsgebühren sind aufgrund weniger Transaktionen bereits von ihren Allzeithochs gefallen, aber es gibt eine zunehmende Nutzung von Layer-2-Skalierungslösungen wie Polygon (MATIC).

Ältere Netzwerke wie OMG, früher bekannt als OmiseGo und eine der ältesten Skalierungslösungen, und das Raiden-Netzwerk, Ethereums Version von Bitcoins Lightning Network, können die hohen Anforderungen des DeFi-Ökosystems möglicherweise nicht erfüllen.

Binance Smart Chain (BSC) hat in den letzten Monaten stark an Boden gewonnen und auf eine gewisse Dezentralisierung zugunsten der Skalierbarkeit verzichtet. Aber obwohl sich viele DeFi-Projekte für die Migration oder Übernahme von BSC entscheiden, war das Netzwerk in letzter Zeit mit Überlastungen und einer steigenden Anzahl von Angriffen auf seine DeFi-Projekte konfrontiert.

Auf der anderen Seite entwickelt sich Polygon nun zu einem ernsthaften Konkurrenten, der kürzlich BSC und sogar Ethereum bei den täglichen Transaktionen überholt hat. Polygon bietet viele Skalierungslösungen, darunter Sidechains und Rollups, eine Technologie zum Bündeln von Transaktionen außerhalb der Kette. Viele native DeFi-Projekte von Ethereum, wie Aave und Kyber Network, migrieren zu Polygon, da die Plattform schnell zur Skalierungslösung wird.

Auswirkungen institutioneller Investoren, die zu DeFi . strömen

Nach dem großen Bitcoin-Kauf von 1,5 Milliarden Dollar durch Tesla wollen immer mehr Unternehmen in den Krypto-Raum einsteigen.

Als wertvoller und sicherer Wertaufbewahrungsmittel bietet Bitcoin institutionellen Anlegern eine alternative Anlageform und eine Absicherung gegen Fiat-Inflation und geopolitische Unsicherheit.

DeFi geht jedoch noch einen Schritt weiter. Yield-Farming-Protokolle bieten eine äußerst wertvolle Alternative zu den traditionellen Bankzinsen, die in Ländern wie den USA bereits nahe Null liegen. Auf der Blockchain wird auch eine Vielzahl verschiedener Finanzanlagen für Institutionen entwickelt, darunter dezentrale Versicherungsdienste wie Nexus Mutual, die eine erhebliche Risikominderung ermöglichen.

Institutionen sorgen sich auch um die Legitimität von DeFi-Plattformen. Aus diesem Grund starten die Chicago DeFi Alliance und andere Unternehmen wie Trustology Liquiditäts-Launchpads, die als „DeFi-Firewalls“ fungieren. DeFi-Projekte werden in Bezug auf Compliance, Governance und Smart Contract Code gefiltert und bewertet, damit institutionelle und professionelle Anleger sicher in die Branche einsteigen können.

Während mehrere Venture-Capital-Firmen wie Grayscale und Chicago DeFi Alliance bereits in den Weltraum eingetaucht sind, zeigen umfangreiche Blockchain-Recherchen auch, dass mehrere Ethereum-Wal-Wallets zu größeren Fortune-500-Unternehmen wie Microsoft, IBM, Amazon und Walmart gehören.

Mit zusätzlichem Kapital, das von diesen Unternehmen in den Markt fließt, wird der DeFi-Bereich an Glaubwürdigkeit gewinnen und liquider und weniger volatil werden.

Was können wir langfristig für DeFi erwarten?

Das Potenzial von DeFi ist so groß, dass es oft als die Zukunft des Finanzwesens bezeichnet wird. Wir erleben die Demokratisierung von Finanzdienstleistungen, da DeFi es jedem ermöglicht, seine eigenen Finanzinstrumente zu bauen und diese über die Blockchain mit anderen zu teilen.

In einem kürzlich geführten Interview hob der Haifischtank-Investor und Krypto-Enthusiast Mark Cuban schnell die beträchtliche Bedrohung hervor, die DeFi für das traditionelle Finanzwesen darstellt, und erklärte, dass „Banken Angst haben sollten“.

Die Replikation der aktuellen Finanzinfrastruktur auf der Blockchain könnte sich als sehr vorteilhaft erweisen und dazu beitragen, die Kosten im globalen Zahlungsverkehr, im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung zu senken. Die Vorteile automatisierter und vertrauenswürdiger Systeme wie DeFi könnten potenziell einen großen Teil des derzeit auf dem traditionellen Finanzmarkt gehaltenen Kapitals ausschlachten.

Es ist jedoch fast sicher, dass beide Ökosysteme nebeneinander existieren werden. Einige der großen Fortschritte betreffen die Interoperabilität innerhalb des Sektors selbst und den Brückenschlag zwischen DeFi und dem traditionellen Finanzsektor.

Verbesserte Orakel, die immer genauere Daten aus der realen Welt liefern, sowie kryptogestützte Derivate, die reale Rohstoffe wie Aktien darstellen, sind einige Beispiele für die erhöhte Vernetzung zwischen DeFi und CeFi.

Die Straße entlang

Damit die Akzeptanz durch den Mainstream erreicht werden kann, muss die Benutzererfahrung jedoch verbessert werden. Komplexe Protokolle müssen für Endbenutzer durch benutzerfreundliche Schnittstellen noch einfacher gemacht werden. Eine weitere große Hürde ist auch die fehlende Gesetzgebung.

Damit dezentrale autonome Organisationen (DAOs), das Governance-Modell hinter vielen DeFi-Projekten, auch außerhalb von Krypto eine Wirkung entfalten können, müssen sie einen rechtlichen Rahmen einhalten. Das gesamte DeFi befindet sich jedoch noch im Wildwest-Stadium und ähnelt dem ICO-Wahn von 2017 mit unbeaufsichtigten Aktivitäten und einem Mangel an regulatorischer Klarheit und Know Your Customer (KYC)-Richtlinien.

Wenn diese Hürden überwunden werden können, beschleunigt dies nur die DeFi-Revolution, die in den kommenden Jahrzehnten stattfinden wird.

Veröffentlicht in: Analyse, DeFi

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